ES-System chce zebrać 37,7 mln zł z IPO, prognozuje 13 mln zł zysku w 07

Producent systemów oświetleniowych ES-System chce sprzedać 6,5 mln nowych akcji w ofercie publicznej planowanej na przełom lutego i marca - podano w dzisiejszym prospekcie emisyjnym spółki. Dodatkowo obecni udziałowcy krakowskiej firmy chcą sprzedać do 5,21 mln papierów. Transza inwestorów indywidualnych liczy 2,5 mln papierów.

Obecnie kapitał zakładowy spółki składa się z 36 mln papierów, z czego 56 proc. należy do trzech firm inwestycyjnych zarejestrowanych w Luksemburgu, a pozostałe 12,5 mln do inwestorów indywidualnych.

Po emisji wzrośnie do 42,9 mln.

ES-System podaje w prospekcie emisyjnym, że po trzech kwartałach ubiegłego roku miał 88,6 mln zł przychodów, 9,4 mln zł zysku EBITDA i 5 mln zł zysku netto. Zysk na akcję wyniósł 0,42 zł.

Spółka szacuje, że w 2005 r. miała 15-proc. udział we polskim rynku "profesjonalnych opraw oświetleniowych".

Na ten rok spółka prognozuje 55-proc. wzrost zysku netto do 13 mln zł (0,3 zł na akcję), i 23-proc. wzrost przychodów do 175 mln zł. Zysk operacyjny ma wynieść 16,7 mln zł wobec 11,5 mln zł w 2006 r.

Pieniądze z oferty publicznej ES-System mają zostać przeznaczone na modernizację parku maszynowego (30,4 mln zł) oraz budowę magazynów kosztem 5 mln zł. Wartość brutto oferty ma wynieść ok. 37,7 mln zł, a netto, po odliczeniu kosztów emisji, 35,4 mln zł.

Przedział cenowy oferowanych akcji zostanie podany 19 lutego, a ostateczna cena emisyjna i liczba oferowanych akcji zostaną ustalone po book-buildingu, 27 lutego. Biorąc pod uwagę kwotę, jaką spółka chce pozyskać z oferty publicznej, cena emisyjna powinna wynieść ok. 5,7 zł.

Przydział papierów ma nastąpić 5 marca.

Zapisy na akcje ES-System będą przyjmowane od 28 lutego do 2 marca w placówkach Domu Inwestycyjnego BRE Banku.