Przejęcie Metalplastu

FAM w ciągu dwóch tygodni chce sfinalizować przejęcie Metalplastu-System, przedsiębiorstwa zajmującego się głównie cynkowaniem konstrukcji stalowych.

- Metalplast wpisuje się doskonale w naszą strategię rozwoju segmentu cynko-wniczego - mówi Piotr Janczewski, prezes FAM-u. Spółka ma już cynkownię we Wrocławiu, a na przełomie III i IV kwartału uruchomi podobny zakład w Rawie Mazowieckiej.

Metalplast-System w ubiegłym roku osiągnął 47,3 mln zł przychodów oraz 7,6 mln zł zysku operacyjnego (przed amortyzacją). Na czysto zarobił 4,6 mln zł. Skonsolidowane obroty FAM-u w tym czasie wyniosły 139,5 mln zł, a zysk netto 18,6 mln zł.

Za 100 proc. udziałów FAM zapłaci 41,3 mln zł, z czego 26 mln zł gotówką. Pozostałą część kwoty ureguluje akcjami nowej emisji. Właściciele Metalplastu - fundusz venture capital Tar Heel, londyńska firma South Bay oraz prezes przedsiębiorstwa Grzegorz Miękwicz - otrzymają w sumie 1,65 mln papierów FAM-u, które będą stanowić 5,2 proc. podwyższonego kapitału.

Cenę emisyjną nowych walorów ustalono na 9,28 zł. To równowartość średniej wyceny giełdowej z ostatnich trzech miesięcy. Tymczasem w piątek papiery FAM-u, po wzroście kursu o 3,2 proc., kosztowały 11,2 zł.

Na podwyższenie kapitału musi jeszcze wyrazić zgodę walne zgromadzenie akcjonariuszy przedsiębiorstwa. Posiedzenie ma zostać zwołane niezwłocznie. Gdyby jednak nie udało się przeprowadzić emisji dla udziałowców Metalplastu przed 7 stycznia przyszłego roku, FAM będzie musiał drugą część kwoty uregulować gotówką. Jednocześnie wartość transakcji wzrośnie o 1,2 mln zł.

Oprócz cynkowania konstrukcji stalowych, spółki z grupy kapitałowej FAM-u zajmują się produkcją okuć i akcesoriów meblowych oraz budowlanych, a także odlewów ze stopu cynku i magnezu.