Zapisy na akcje spółki Pol-Aqua odbędą się 12-16 lipca

Warszawa, 02.07.2007 (ISB) - Zapisy na 3,0 mln akcji nowej emisji serii F oraz 1,0 mln akcji sprzedawanych Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua odbędą się w dniach 12-16 lipca, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym w poniedziałek. Spółka szacuje, że uzyska z emisji 201-222 mln zł netto.

W transzy otwartej zostanie zaoferowanych 750.000 akcji nowej emisji serii F oraz 250.000 akcji serii B sprzedawanych przez Marka Stefańskiego, a w transzy instytucjonalnej - 2.250.00 akcji serii F i 750.000 akcji serii B. Przedział cenowy ustalono na 70-77 zł, co daje całkowitą wartość emisji w wysokości 210-231 mln zł.

"Oczekiwane wpływy netto emitenta z emisji wyniosą od 201 do 222 mln zł w zależności od uzyskanej ceny emisyjnej" - podano w prospekcie.

Ostateczna cena zostanie opublikowana po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 6-10 lipca. Zamknięcie publicznej subskrypcji zaplanowano na 16 lipca, a przydział akcji - w ciągu 6 dni roboczych po zamknięciu publicznej oferty.

Oferującym akcje jest Dom Maklerski IDMSA.

Największym udziałowcem spółki jest jej prezes Marek Stefański, który posiada 58,5& akcji. Po emisji jego udział spadnie do 48,5%. Mniejszościowym udziałowcem jest grupa Prokom, która posiada 37,1% akcji (po emisji jej udział spadnie do 33,0%).

Z pozyskanych z emisji środków Pol-Aqua chce przeznaczyć 75-80 mln zł na akwizycje i ewentualne dokapitalizowanie przejmowanych firm. Spółkę interesują podmioty działające w jej branży.

Dalsze 62-66 mln zł będzie przeznaczonych na zwiększenie kapitału obrotowego spółki. Jest to związane m.in. z koniecznością składania kaucji w związku z realizowanymi kontraktami, których ilość ma się zwiększać.

Od 29 mln zł do 34 mln zł ma być przeznaczone na dokapitalizowanie spółek Kampol i Conex. Pol-Aqua chce też zbudować nową bazę sprzętowo-transportową za 8-12 mln zł.

Pol-Aqua deklaruje, ze jeśli wpływy z emisji nie wystarczą na realizację wszystkich założonych celów, to zrealizuje je z innych źródeł finansowania (leasing, kredyty).

Firma świadczy usługi w zakresie budownictwa inżynieryjnego, ogólnego, ekologicznego, drogowego i budowy rurociągów. Uczestniczyła m.in. w budowach galerii handlowych Arkadia i Złote Tarasy w Warszawie.

W 2006 roku przychody netto ze sprzedaży Pol-Aqua wzrosły do 233,578 mln zł ze 131,187 mln zł w 2005 r. Zysk netto wzrósł do 20,527 mln zł wobec 17,142 mln zł przed rokiem a EBITDA do 41,909 mln zł z 27,696 mln zł.

Spółka prognozuje wzrost przychodów netto ze sprzedaży do 935,412 mln zł w 2007 r. i 1,420 mld zł w 2008 r. Zyski netto mają wzrosnąć do 40,029 mln zł w tym roku i do 77,524 mln zł w następnym. EBITDA ma wzrosnąć odpowiednio do 104,877 mln zł i 162,898 mln zł. (ISB)

mtd/tom