Do objęcia papiery Woli Info o wartości około 65 mln złotych

Pieniądze z emisji spółka wyda na poszerzenie oferty oraz wzmocnienie kapitału obrotowego

Warszawska spółka chce sprzedać inwestorom 0,9 mln akcji serii I i pozyskać około 25 mln zł. 1,5 mln papierów wystawią do zbycia dotychczasowi udziałowcy - menedżment firmy. To oznacza, że wartość oferty publicznej Woli Info może sięgnąć około 65 mln zł.

Zapisy na akcje będą przyjmowane od 11 do 17 września (w transzy inwestorów indywidualnych) i od 18 do 20 września w transzy inwestorów instytucjonalnych. Od 13 do 14 września na papiery będą zapisywać się pracownicy. Dla nich przeznaczono 100 tys. akcji.

Papiery będą płynne

Przedział cenowy, w ramach którego drobni gracze będą składać zapisy, zostanie wyznaczony 10 września. Ostateczna cena emisyjna będzie znana 18 września na podstawie budowy księgi popytu.

Wyniki book-buildingu posłużą również do ustalenia wielkości transz. Kapitał zakładowy Woli Info po emisji dzielił się będzie na 5,61 mln papierów. Nowi udziałowcy będą zatem kontrolowali około 43 proc. akcji. Oferującym papiery jest KBC Securities.

Wewnętrzne inwestycje

Wola Info zamierza wydać większość zebranych z GPW pieniędzy (około 17 mln zł) na wzbogacenie oferty produktowej. - Chcemy rozwijać własne oprogramowanie budowane na bazie technologii światowych dostawców - mówił w poniedziałek Piotr Majcherkiewicz, prezes spółki. Nie wykluczył, że Wola Info zdecyduje się przejmować inne podmioty, ale szczegółów nie zdradził. Pozostałe środki z emisji (około 8 mln zł) zasilą kapitał obrotowy. - Pozwoli nam to realizować dużo większe kontrakty bez potrzeby sięgania po finansowanie zewnętrzne - tłumaczył prezes.

Średniak z ambicjami

Przyszły debiutant to średniej wielkości spółka informatyczna, która jeszcze parę lat temu utrzymywała się z dużych kontraktów na dostawy sprzętu informatycznego. Stopniowo zmienia jednak profil, wzbogacając ofertę o rozwiązania informatyczne przeznaczone dla firm z sektora telekomunikacyjnego, a od niedawna również finansowego. W 2005 r. przychody z dostaw infrastruktury IT stanowiły jeszcze 85 proc. obrotów. Rok temu udział ten spadł już do 55 proc.

W 2005 r. Wola Info miała 150 mln zł sprzedaży i zarobiła 6,9 mln zł netto. Firma nie przedstawiła planów finansowych na bieżący rok. Po pierwszych sześciu miesiącach przychody wyniosły 53,6 mln zł, a strata netto 2,5 mln zł. W analogicznym okresie 2006 r. obroty wyniosły 42,8 mln zł, a strata blisko 3 mln zł. - Nasze przychody w 2007 r. powinny rosnąć o kilka punktów procentowych szybciej niż branża IT, a zysk netto nie będzie gorszy niż rok temu - podsumował prezes.