Spółka zależna Asseco Poland kupiła 80% akcji firmy z Niemiec za 10 mln euro

Warszawa, 11.09.2007 (ISB) - Zależna od Asseco Poland spółka Asseco Germany zakupiła 490.799 akcji firmy informatycznej AP Automation + Productivity AG z Karlsruhe w Niemczech, stanowiących 80% kapitału za 10 mln euro, podało Asseco Poland we wtorek. Zakup został sfinansowany z emisji obligacji Asseco Germany opiewającej na maksymalnie 100 mln zł, podano także.

"Pakiet pozostałych 20% akcji spółki AP Automation + Productivity AG pozostanie w posiadaniu zarządu AP-AG Group" - czytamy w komunikacie.

Całkowita wartość transakcji to 10 mln euro z tytułu zakupu 80% akcji spółki oraz 1,5 mln euro zapłacone z tytułu przejęcia zobowiązania spółki wobec dotychczasowych akcjonariuszy do spłaty pożyczki.

"Zakup akcji został sfinansowany środkami pieniężnymi pozyskanymi w wyniku emisji obligacje przez Asseco Germany SA" - czytamy dalej.

W drugim komunikacie Asseco podało, że w ramach umowy Asseco Germany podpisanej z bankiem BPH dotyczącej programu emisji obligacji, zostaną wyemitowane obligacje zwykłe na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie pomostowe planów inwestycyjnych Asseco Germany.

"W ramach programu emisji obligacji Asseco Germany SA emituje I-szą transzę obligacji serii ASSGE001 100908, o wartości nominalnej jednej obligacji w wysokości 10.000 zł, w liczbie 4.730 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej do 47.300.000,00 zł. Okres zapadalności obligacji I-szej transzy wynosi 1 rok" - czytamy dalej.

Spółka podała, że cena emisyjna obligacji poszczególnych emisji jest równa wartości nominalnej obligacji pomniejszona o dyskonto, którego wysokość ustalana jest każdorazowo przez zarząd spółki Asseco Germany z Bankiem BPH.

Asseco podało też, że AP-AG Group planuje zamknąć rok fiskalny 2006/2007 (kończący się w sierpniu 2007) przychodami ze sprzedaży na poziomie 17 mln euro (64,7 mln zł), zyskiem netto - 1,4 mln euro (ok. 5,3 mln zł) przy rentowności EBIT 13%.

AP-AG Group znajduje się w pierwszej trójce dostawców rozwiązań typu ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech. Spółka zrealizowała ponad 1000 wdrożeń w sektorach: produkcyjno-przemysłowym, samochodowym, handlu detalicznego i usług oraz innych. AP-AG Group zatrudnia 120 pracowników. (ISB)

maza/tom