Wealth Solutions chce zgromadzić 150 mln zł aktywów w ciągu roku

Warszawa, 24.09.2007 (ISB) - Wealth Solutions, spółka zajmująca się sprzedażą i consultingiem w zakresie produktów inwestycyjnych, zamierza zebrać 150 mln zł aktywów w ciągu roku i spodziewa się, że wypracuje pierwszy zysk netto na koniec 2008 roku. Spółka nie wyklucza wejścia na rynek NewConnect lub rynek podstawowy GPW w perspektywie 2 lat, poinformowali przedstawiciele spółki w poniedziałek.

"Planujemy zebrać 150 mln zł aktywów w ciągu roku, przy prowizji na poziomie 2,5-3,0%. Spodziewamy się, że operacyjnie zysk osiągniemy w ciągu 6 miesięcy, a zysk netto rzędu kilkuset tysięcy złotych na koniec przyszłego roku" - powiedział dziennikarzom prezes Maciej Kossowski.

Spółka zainteresowana jest pozyskiwaniem klientów o aktywach wysokości kilkuset tysięcy złotych.

Obecnie aktywa zgromadzone przez Wealth Solutions wynoszą 3,6 mln zł. Są to środki zgromadzone w "Białej Lokomotywie" - inwestycji opartej na dwóch indeksach spółek europejskich, przygotowanej we współpracy z TU Allianz Życie Polska.

Akcjonariuszami spółki jest 9 osób fizycznych, w tym dwuosobowy zarząd posiadający po 16% udziałów i dwóch prawników (łącznie 13%). Pakiet 55% udziałów należy do 5 osób (rodzina prezesa), która udzieliła spółce kredytu wysokości 1,5 mln zł, wypłacanego w transzach.

"Chcemy mieć pełną swobodę działania co do naszej strategii. Ci udziałowcy zadeklarowali gotowość zwiększenia kwoty kredytu. Mieliśmy oferty od funduszy private equity, ale nie zamierzamy z nich skorzystać. W przyszłości, w perspektywie dwóch lat nie wykluczamy natomiast wejścia na NewConnect lub GPW" - powiedział Kossowski.

Głównymi produktami, sprzedawanymi przez Wealth Solutions, są instrumenty strukturyzowane.

Od dzisiaj w ofercie spółki dostępne są dwa produkty -2,5-letnia lokata NaWIGator, oparta o indeks WIG 20 oraz 5-letnia polisa Goldenegg Struktura Zysku przygotowana dla Goldenegg Niezależni Doradcy Finansowi, oparta o dwa indeksy spółek europejskich -Euro Stoxx 50 Return oraz Euro Stoxx Select Dividend 30, która będzie sprzedawana w 15 oddziałach tej spółki.

W ciągu 2-3 tygodni portal Bankier.pl rozpocznie sprzedaż lokaty Kameleon - 4-letniej polisy inwestycyjnej opartej o indeks Ralpha Pairs Sectors, obejmujący 140 spółek, skonstruowany przez Deutsche Bank. Wszystkie produkty zawierają ubezpieczenie TU Europa na Życie, które zwalnia od podatku od zysków kapitałowych.

"Szacujemy, że w każdym z tych produktów powinniśmy zebrać co najmniej 3 mln zł, a z NaWIGatora minimum 5 mln zł" - powiedział wiceprezes Michał Kowalski.

Wealth Solutions ubiega się także o zgodę na dystrybucję funduszy otwartych i planuje wraz z jednym z TFI utworzyć produkt według własnej koncepcji. W sprzedaży może się pojawić w drugiej połowie przyszłego roku.

Spółka nie posiada sieci własnej sieci sprzedaży. Obecnie dystrybucję produktów prowadzi pięciu partnerów, a ich liczba docelowo ma zwiększyć się do 15-20 osób. (ISB)

amo/tom