Centrostal Ostatnia rekomendacja przed fuzją ze spółką Złomreksu
Dom Maklerski PKO BP wydał rekomendację "neutralnie" dla akcji gdańskiego dystrybutora wyrobów hutniczych.
Analityk Maciej Sółka wycenił papiery przedsiębiorstwa na 11,52 zł. W piątek, po spadku kursu o 1,6 proc., płacono za nie na giełdzie o dwa grosze mniej. W dniu wydania rekomendacji, czyli 25 września, były zaś warte 12,1 zł.
Analityk prognozuje, że w tym roku grupa Centrostalu zarobi 8,45 mln zł przy 453,71 mln zł przychodów. Po I półroczu ma 132,4 mln zł obrotów i 4,8 mln zł zysku netto.
Autor rekomendacji odniósł się także do przyszłości firmy, czyli planowanej na grudzień fuzji ze Złomreksem Steel Services. W skład ZSS wchodzi obecnie międzynarodowa sieć obrotu stalą Voestalpine Stahlhandel. M. Sójka przypomina, że akcjonariusze Centrostalu (Złomrex ma 64,3 proc.) mają dostać 33,9 proc. udziałów w ZSS. Podkreśla, że biorąc pod uwagę wyceny Centrostalu i Voestalpine Stahlhandel - to odpowiednio 396,6 mln i 419 mln zł - bardziej sprawiedliwy byłby podział 49 do 51.
