Complex chce konsolidować rynek części do maszyn

Producent łożysk ma na oku dwie państwowe spółki. Na budowę grupy przeznaczy 15 mln zł z publicznej oferty

Łódzkie przedsiębiorstwo produkujące i handlujące łożyskami oraz częściami maszyn zamierza pozyskać z oferty publicznej maksymalnie 22,9 mln zł netto. Pieniądze wyda na przejęcia i budowę centrum logistycznego.

Jesienny harmonogram

Firma wyemituje 3,76 mln nowych akcji serii C. 0,75 mln papierów serii A sprzeda dotychczasowy jedyny udziałowiec i prezes Michał Nowacki. Inwestorzy instytucjonalni będą mogli objąć 3,6 mln papierów, a 0,91 mln drobni.

Budowa księgi popytu w transzy inwestorów finansowych potrwa od 22 do 24 października. Wtedy też zostanie ogłoszona cena emisyjna. Przedział został ustalony na 5-6,5 zł. Zapisy w obu transzach będą przyjmowane od 25 do 31 października. Przydział walorów nastąpi nie później niż 8 listopada.

Complex sprzeda też 75 tys. akcji serii D około 20 pracownikom. Wiadomo, że za każdy walor zapłacą oni po 2 zł (tyle, ile wynosi wartość nominalna). Do obrotu wejdzie też 20,9 mln akcji walorów serii B, należących do prezesa.

Zarówno pracowników, jak i prezesa Nowackiego obowiązuje roczny lock-up (zakaz sprzedaży akcji), licząc od dnia debiutu.

Zakładając, że w ofercie publicznej zostaną sprzedane wszystkie papiery, udział M. Nowackiego w głosach spadnie do 82 proc.

Więcej niż łożyska

Na przejęcia Complex przeznaczy 15 mln zł. W prospekcie emisyjnym jako potencjalne cele wymienione są dwie spółki należące do Skarbu Państwa. Jedna osiąga 8 mln zł obrotów, druga 10 mln zł. - Te firmy są przewidywane do prywatyzacji, ale nie otrzymaliśmy jeszcze zaproszenia do rokowań. Rozmawiamy również z kilkoma przedsiębiorstwami prywatnymi. Najbardziej zależy nam na producentach wyrobów komplementarnych wobec naszej oferty - powiedział dziennikarzom M. Nowacki. Budując grupę kapitałową, Complex będzie się również wspierać kredytami.

Teraz Complex zalicza się do czołówki producentów łożysk (stawia się na trzecim miejscu). Firma kontroluje 12 proc. rynku. Udział sprzedaży łożysk w obrotach wynosi 90 proc. Do 2010 roku Complex zamierza zwiększyć udział części do maszyn (np. pasów napędowych czy łańcuchów), wobec czego łożyska będą stanowiły połowę przychodów. Jednocześnie udział Compleksu w rynku łożysk ma wzrosnąć do 16 proc. - W tej branży konkurencja jest bardzo silna, zdobycie każdego dodatkowego procenta w rynku to duży wysiłek. Dlatego chcemy rozwinąć sprzedaż części maszyn - powiedział M. Nowacki. Complex prognozuje, że w tym roku osiągnie nieco ponad 8 mln zł zysku netto przy 96,3 mln zł przychodów. Jak powiedział dziennikarzom prezes Nowacki, ze względu na inwestycje, w najbliższych latach spółka nie będzie wypłacać akcjonariuszom dywidendy.