Complex zadebiutuje na giełdzie 14 listopada, niecały tydzień po przydziale akcji, który planowany jest na 8 listopada. Spółka nie obawia się osłabienia koniunktury na rynku pierwotnym.
Firma produkująca łożyska i części maszyn może pozyskać z oferty prawie 19 mln zł, czyli o ok. 6 mln zł mniej, niż planowała. W wyniku budowy księgi popytu cena emisyjna akcji została bowiem wyznaczona na 5 zł, czyli na dolnym poziomie widełek (5-6,6 zł). Complex sprzeda również pracownikom 75 tys. akcji po cenie równej wartości nominalnej (2 zł). Koszty oferty oszacowano na 1,9 mln zł. Łódzka firma będzie więc miała do dyspozycji nieco ponad 17 mln zł.
Zgodnie z prospektem emisyjnym, Complex zamierzał przeznaczyć na przejęcia 15 mln zł, a na budowę centrum logistycznego 5-7 mln zł. - W tej sytuacji część inwestycji będziemy musieli sfinansować długiem. Mamy wolne linie kredytowe - mówi Michał Nowacki, prezes Compleksu.
Inwestorzy mogą zapisywać się na 3,77 nowych papierów spółki do końca października. Transza dla drobnych akcjonariuszy obejmuje 915,5 tys. walorów.
Łódzka firma prognozuje, że w tym roku zarobi na czysto 8 mln zł przy 96,3 mln zł przychodów. EBITDA (zysk operacyjny skorygowany o amortyzację) ma wynieść 12,97 mln zł.
