Zapisy na akcje spółki Konsorcjum Stali odbędą się 13-16 listopada

Warszawa, 30.10.2007 (ISB) - Zapisy na 931 406 akcji nowej emisji serii B dystrybutora stali, spółki Konsorcjum Stali odbędą się w dniach 13-16 listopada, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym we wtorek. Spółka szacuje, że uzyska z emisji 92,70 mln zł netto.

W transzy dużych inwestorów zostanie zaoferowanych 731 406 akcji, a w transzy inwestorów detalicznych - 200 000 akcji.

Ostateczna cena zostanie opublikowana 12 listopada, po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 12 listopada do godz. 15:00. Przydział akcji zaplanowano na 20 listopada, a zamknięcie oferty - na 21 listopada.

Oferującym akcje jest Millennium Dom Maklerski.

W przypadku objęcia całej oferty, nowi akcjonariusze będą kontrolować 23,69% akcji, uprawniających do tyluż głosów na WZ. PO przeprowadzeniu emisji 2.400.380 akcji serii C dla udziałowców przejmowanej spółki Bodeko (przejęcie ma być sfinalizowane w tym roku), ich udział spadnie do 14,71%, a udziałowcy Bodeko będą posiadać 37,91% akcji, ale zobowiązali się oni do 12-miesięcznego lock-upu.

"Spółka szacuje, że wpływy z emisji akcji serii B wyniosą maksymalnie 97,8 mln zł (tj. 92,7 mln zł netto, po uwzględnieniu kosztów emisji), przy założeniu maksymalnej ceny emisyjnej 105,00 zł" - podano w prospekcie.

Środki z emisji spółka chce przeznaczyć na realizację przyjętej strategii, w tym inwestycje oraz środki obrotowe. Największa część środków, 56 mln zł, zostanie przeznaczone na budowę ogólnopolskiej sieci dystrybucyjnej (w tym 18 mln zł na zakup udziałów firmy Bodeko Sp. z o.o. oraz 38 mln zł na budowę trzech nowych oddziałów) do końca 2008 roku, kolejne 22 mln zł - na zwiększenie do końca przyszłego roku udziału przetwórstwa w przychodach poprzez rozwój produkcji zbrojeń budowlanych i konstrukcji stalowych; dalsze 4 mln zł zostanie przeznaczone na rozwój usług dodatkowych w ramach punktów serwisowych zlokalizowanych przy oddziałach handlowych, 3 mln zł - na integrację oddziałów i przejmowanych firm w ramach jednego podmiotu oraz 7,7 mln zł - na środki obrotowe na zatowarowanie trzech nowych oddziałów.

Spółka prowadzi działalność na rynku dystrybucji i przetwórstwa wyrobów hutniczych ze stali zwykłych. Od kilku lat oprócz działalności handlowej zajmuje się również produkcją zbrojeń budowlanych i konstrukcji stalowych oraz oferuje usługi w zakresie cięcia stali na wymiar. Działalność handlowa prowadzona jest w trzech oddziałach na łącznej powierzchni 3,5 ha.

W I połowie 2007 roku jednostkowy zysk netto Konsorcjum Stali wyniósł 8,27 mln zł wobec 2,13 mln zł rok wcześniej przy 216,78 mln zł przychodów wobec 132,12 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowany wynik netto w 2006 roku wyniósł 7,77 mln zł wobec 1,72 mln zł rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 339,20 mln zł wobec 226,52 mln zł. (ISB)

tom