Asseco Business Solutions poluje na 70 mln złotych

Zakup udziałów w trzech spółkach informatycznych to główny wydatek, który Asseco Business Solutions sfinansuje dzięki pieniądzom pozyskanym z giełdy

0d 31 października do 7 listopada inwestorzy indywidualni zainteresowani Asseco Business Solutions (ABS) będą mogli składać zapisy na akcje spółki sprzedawane w ofercie publicznej. W tym samym terminie duzi inwestorzy będą mogli wziąć udział w budowaniu księgi popytu.

Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane od 8 do 9 listopada. Cena emisyjna nie będzie wyższa niż 12,5 zł. Ostateczna cena zostanie wyznaczona 7 listopada. Zamknięcie oferty planowane jest na 12 listopada, a debiut giełdowy na 19 listopada.

Oferującym akcje informatycznej firmy jest UniCredit CA IB Polska. Papiery subskrybować będzie można w POK-ach CDM Pekao, choć wcześniej spółka planowała, że będą to POK-i BM BPH (zmieniła to aneksem do prospektu).

Do kupienia dwie serie akcji

Asseco Business Solutions chce sprzedać inwestorom 5,6 mln nowych akcji serii C. Pakiet 1,79 mln papierów serii B wystawią na sprzedaż dotychczasowi udziałowcy (osoby fizyczne). W pierwszej kolejności przydzielane będą akcje serii B. Jeśli wszystkie walory znajdą nabywców, nowi akcjonariusze będą kontrolowali 26,5 proc. podwyższonego kapitału. Kontrolę nad spółką zachowa Asseco Poland, którego udział zmniejszy się z 67,5 proc. (obecnie) do 54,3 proc.

Akcjonariusze zobowiązali się, że przez sześć miesięcy od debiutu nie będą sprzedawali walorów na giełdzie. Udziałowcy, którzy pozbędą się części akcji w ofercie, podpisali takie zobowiązanie aż na 24 miesiące.

W prospekcie emisyjnym można również znaleźć zapis, że prezes Romuald Rutkowski oraz wiceprezes Cezary Maciejewski chcą po debiucie kupować akcje ABS na giełdzie.

Szybkie transakcje

Informatyczna spółka, która powstała ledwie na początku czerwca z połączenia WA-PRO, Softlabu, Incenti i Safo, chce dalej umacniać pozycję na rynku systemów do zarządzania przedsiębiorstwem (ERP). - Chcemy być największym polskim producentem tego typu aplikacji - mówił na wtorkowej konferencji prezes Rutkowski. Obecnie liderem jest Comarch, który w 2006 r. ze sprzedaży systemów ERP miał 82 mln zł przychodów. Spółki, które złożyły się na nowy podmiot, miały w ubiegłym roku 59 mln zł przychodów z tego źródła.

Żeby prześcignąć konkurenta ABS chce przejmować innych graczy z rynku ERP. - Wkrótce powinniśmy podpisać list intencyjny w sprawie przejęcia lubelskiej firmy Anica System. Rozmawiamy też z dwiema kolejnymi, ale dużo mniejszymi niż Anica spółkami. Wszystkie transakcje powinniśmy domknąć jeszcze w tym roku - oświadczył prezes ABS. Transakcje będą sfinansowane z pieniędzy pozyskanych na giełdzie.

Gros wpływów (spółka liczy, że zbierze 70 mln zł) pochłonie zakup Aniki. Jej głównym właścicielem jest Asseco Poland, które niedawno zapłaciło za 60-proc. pakiet akcji 55 mln zł.

Spółki, z których powstał ABS, miały w 2006 r. 87,5 mln zł obrotów i 8,7 mln zł zysku netto. Po I półroczu jest to odpowiednio 47 mln zł i 6,3 mln zł.

Asseco

Business

Solutions, na czele

którego stoi Romuald

Rutkowski,

to trzecia

(ale nie

ostatnia)

spółka

z grupy

Asseco,

która

zadebiutuje na GPW.

fot. A Cnka