Dzięki obniżeniu ceny emisyjnej i zmniejszeniu puli oferowanych akcji Ronson Europe znalazł nabywców na wszystkie sprzedawane po 5,75 zł walory, czyli łącznie 46 mln sztuk. Drobnym inwestorom przydzielono 3 mln akcji, przy czym złożone przez nich zapisy zostały zredukowane o 13,7 proc.
Działający na polskim rynku holenderski deweloper (jego akcjonariuszami są izraelskie grupy z branży nieruchomości i rozrywki) z emisji prawie 26,7 mln nowych akcji uzyskał ponad 153 mln zł brutto. Odliczając koszty oferty, które w prospekcie emisyjnym zostały oszacowane na około 7,5 proc., wpływy netto spółki wyniosą ponad 140 mln zł.
Większościowy akcjonariusz spółki - ITR Dori - sprzedał w ofercie publicznej ponad 13,3 mln walorów, a w ramach opcji dodatkowego przydziału 6 mln akcji. Zainkasuje łącznie ponad 111 mln zł (brutto).
Mimo że wcześniej apetyt dewelopera był znacznie większy (spółka miała wyemitować do 40 mln akcji, a cena orientacyjna walorów została wyznaczona na 7 zł), szef Ronson Europe jest zadowolony z oferty. - Nasze projekty deweloperskie, model biznesowy i znakomite perspektywy rozwoju spotkały się z dużym zainteresowaniem i uznaniem inwestorów. Wyrazem tego jest sukces oferty w czasie nie najlepszej koniunktury na rynku pierwotnym - komentuje Dror Dory Kerem, prezes dewelopera. - Dołożymy wszelkich starań, aby realizacja naszej strategii przyczyniła się do dalszego dynamicznego wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy - deklaruje.
Część pozyskanych pieniędzy (prawie 60 mln zł) Ronson Europe chce przeznaczyć na redukcję zadłużenia (spłatę kredytu bankowego i pożyczek od akcjonariuszy). Większość uzyskanych środków zamierza wykorzystać przy realizacji nowych projektów. Ronson specjalizuje się w średniej wielkości inwestycjach mieszkaniowych o podwyższonym standardzie. Grupa dotychczas ukończyła 5 projektów w Warszawie, sprzedając 771 mieszkań o łącznej powierzchni 60,7 tys. mkw. Obecnie realizuje cztery przedsięwzięcia (w tym jedno w Poznaniu), obejmujące 544 mieszkania (39,4 tys. mkw.). Trzy z nich mają być ukończone najpóźniej w I kwartale przyszłego roku.
