PBG wyemitowało 3-letnie obligacje za 200 mln zł

Warszawa, 12.12.2007 (ISB) - Spółka PBG, zajmująca się serwisowaniem i budową instalacji wydobywczych dla górnictwa gazu ziemnego i ropy naftowej, wyemitowała we wtorek trzyletnie obligacje na okaziciela o wartości 200 mln zł, podała spółka w środowym komunikacie.

"Zarząd spółki PBG SA informuje o dokonaniu w dniu 12 grudnia 2007 roku emisji obligacji na okaziciela. [...] Wielkość emisji: 200.000.000 zł" - podano w komunikacie.

Cele emisji to poprawa struktury finansowania poprzez zamianę długu krótkoterminowego na długoterminowy, pozyskanie finansowania na akwizycje i inwestycje rzeczowe oraz spłata aktualnego zobowiązania z tytułu obligacji wyemitowanych w roku 2005, podano także.

"Data wykupu wszystkich Obligacji ustalona na dzień 15 listopada 2010 roku. Odsetki płatne według stopy zmiennej opartej na WIBOR 6M. Rentowność emisyjna oparta jest na warunkach rynkowych.

Spółka podała też, że według stanu na 30 września br. wartość zaciągniętych przez nią zobowiązań wynosiła 360,63 mln zł.

"Prognoza łacznych zobowiązań PBG SA do czasu wykupu obligacji: 518.595 tys. zł + 200.000 tys. zł" - głosi komunikat.

W końcu listopada PBG wraz ze spółką zależną Hydrobudowa Włocławek podpisało z ING Bankiem Śląskim umowę agencyjną i dealerską na emisję obligacji na łączną kwotę nominalną 500 mln zł.

Spółki w ramach programu planują emisje zabezpieczonych obligacji kuponowych o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, z terminem zapadalności od 2 lat do 5 lat do maksymalnej kwoty 500 mln zł.

Narastająco w I-III kw. 2007 roku grupa PBG miała 62,34 mln zł zysku wobec 30,10 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 800,08 mln zł wobec 421,96 mln zł. (ISB)

tom