Prospekt PGE zatwierdzony

KNF dała spółce zielone światło i zatwierdziła w „trybie obiegowym” prospekt PGE. Energetyczna grupa wyemituje do 259,5 miliona nowych akcji. Publikacja prospektu emisyjnego już w najbliższy poniedziałek

- Z zadowoleniem przyjęliśmy decyzję Komisji Nadzoru Finansowego ozatwierdzeniu prospektu emisyjnego. Oferta publiczna akcji PGE jest istotnym elementem realizacji naszej strategii i będzie jednym ze źródeł finansowania programu inwestycyjnego. W poniedziałek planujemy publikację dokumentu. Podamy również szczegóły oferty publicznej - powiedział prezes PGE, Tomasz Zadroga.

Również pełniące nadzór nad spółką ministerstwo skarbu jest dobrej myśli. - Myślę że klimat wokół spółki jest bardzo dobry. Przed nami etap spotkań zarządu PGE z inwestorami z wielu krajów w ramach roadshow - mówił w rozmowie z nami Jan Bury, wiceminister skarbu zajmujący się spółkami energetycznymi.

PGE planuje przeprowadzić ofertę publiczną do 259,51 mln akcji serii B. Ubiega się też o wprowadzenie do obrotu 1470,58 mln akcji serii A, akcji serii B oraz praw do akcji serii B. Oferującym akcje jest UniCredit CAIB Poland. Współkoordynatorami oferty i budowy księgi popytu oraz menedżerami oferty są banki Goldman Sachs International oraz UniCredit CAIB Poland

W środę minister skarbu Aleksander Grad informował, że spodziewa się zatwierdzenia prospektu w tym tygodniu.

Termin debiutu giełdowego, na który liczą grupa oraz pełniące nad nią nadzór Ministerstwo Skarbu, to początek listopada. Przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP) informowali wcześniej, że wartość oferty spółki może wynieść ok. 4 mld zł, a debiut jest planowany na listopad tego roku. Na rynku spekuluje się, że wartość IPO mogłaby wynieść nawet 6 mld zł.

PGE po emisji do 15 proc. nowych akcji będzie największą pod względem kapitalizacji krajową spółką na GPW. Jej wartość rynkowa może przekroczyć 50 mld zł.

Energetyczna grupa jest w tej chwili w 100 procentach kontrolowana przez państwo i rząd chce zachować kontrolę nad firmą. Na przyszły rok skarb państwa planuje jednak sprzedaż części swoich akcji PGE i zejście do docelowego poziomu 51 procent w kapitale.

W 2008 roku PGE miało 1,92 miliarda złotych zysku netto przy 20,6 miliarda złotych przychodów, co stawia tę spółkę w gronie największych firm jakie będą notowane na warszawskiej giełdzie.

Krajowi analitycy zaznaczają, że emisja akcji PGE będzie istotna z punktu widzenia całego rynku kapitałowego, ponieważ poprawi jego nie najwyższą płynność. Według nich jednak, najważniejsze kryterium to cena, której zarząd będzie oczekiwać za akcje. A w tym przypadku PGE będzie porównywana z czeskim koncernem CEZ, który ma dużo większe doświadczenie na rynku.

[link=http://www.rp.pl/artykul/373903.html]Obejrzyj wideokomentarz Justyny Piszczatowskiej [b]PGE - największa spółka na GPW[/b] » [/link]