PZU Zarząd uważa, że do IPO może dojść już w lipcu

Przygotowania do debiutu na GPW już ruszyły Przed decyzją o wejściu na giełdę, którą akcjonariusze podejmą 2 grudnia, chcemy wybrać kancelarię odpowiedzialną za przygotowanie prospektu – mówi Andrzej Klesyk, prezes PZU

Do debiutu na GPW największego polskiego ubezpieczyciela ma dojść w drugiej połowie 2010 r. Możliwe, że nawet w lipcu. Skąd ten pośpiech, skoro zgodnie z ugodą z Eureko PZU ma czas do 2 lipca na złożenie prospektu do KNF?

[srodtytul]Szybszy wybór doradców [/srodtytul]

To minister skarbu oczekuje, że do sprzedaży akcji w ofercie publicznej dojdzie w połowie roku. – Zrobimy wszystko, by spełnić oczekiwania akcjonariuszy – mówi „Parkietowi” prezes Klesyk. Dlatego jeszcze przed grudniowym walnym zgromadzeniem chce mieć wybraną kancelarię prawną obsługującą IPO, a wkrótce potem bank inwestycyjny.

[srodtytul]Ambitna wycena[/srodtytul]

Do inwestorów trafi 19,9 proc. akcji PZU. 5 proc. sprzeda Eureko, a resztę spółka Kappa. Powołały ją Eureko, wnosząc 10 proc. akcji ubezpieczyciela, oraz Skarb Państwa, który wniósł 4,9 proc. walorów. Klesyk chciałby, żeby w dniu debiutu PZU było drugą pod względem wartości rynkowej polską spółką finansową na parkiecie. Teraz największą kapitalizację ma PKO BP – blisko 47 mld zł, a zaraz za nim jest Pekao warte 46,3 mld zł.

Zdaniem Klesyka po akcje PZU ustawi się długa kolejka i będą redukcje zapisów. Podkreśla, że nawet jeśli komuś nie uda się nabyć walorów, to pewnie i tak zarobi pośrednio – jako klient OFE. Prezes twierdzi, że w tym roku realny jest zysk netto grupy kapitałowej PZU na poziomie 3,7 mld zł.

[srodtytul]Co z tymi zakupami?[/srodtytul]

Klesyk podtrzymuje, że PZU ma zamiar kupić ubezpieczyciela. Ale przed IPO zarząd nie chce sobie zawracać głowy spółkami działającymi tylko na jednym rynku. Na placu boju pozostają na razie środkowoeuropejskie spółki ubezpieczeniowe AIG, bo decyzje o sprzedaży części ING czy KBC mogą zapaść dopiero za rok.

[ramka]

[link=http://www.parkiet.com/artykul/7,869238_Kolejka_po_akcje_stad_do_Londynu.html]Rozmowa z Andrzejem Klesykiem, prezesem PZU: [b]Kolejka po akcje stąd do Londynu[/b] o debiucie giełdowym » [/link]

[/ramka]