Arka porzuca OFI. Przechodzi na swoje?

Firma Atlantic Fund Services, dawniej OFI, traci kluczowego klienta, BZ WBK AIB TFI. Prezes agenta transferowego zapewnia, że nie zagrozi to stabilności biznesu

BZ WBK AIB TFI zmienia agenta transferowego dla funduszy Arka – dowiedział się „Parkiet”. Lada chwila zrezygnuje z usług Atlantic Fund Services, działającego do niedawna jako OFI – Obsługa Funduszy Inwestycyjnych.

[srodtytul]Atlantic przygotowany[/srodtytul]

Zarząd BZ WBK AIB TFI nie komentuje naszych informacji. Towarzystwo jest największym klientem Atlantic FS. W funduszach Arka klienci trzymają dziś ok. 10 mld zł. Przychody agenta transferowego zależą głównie od liczby obsługiwanych funduszy, ich aktywów oraz liczby przeprowadzanych przez klientów transakcji.– Rozmowy toczą się już od pewnego czasu – potwierdza Roman Lewszyk, prezes Atlantic FS. – Nasz budżet przewidywał taki scenariusz. Nie ma zagrożenia dla stabilności naszego biznesu – zaznacza.

Na początku tego roku firma straciła już dużego klienta, PKO TFI. Komentatorzy rynku przypuszczają, że to ostatecznie popchnęło Citigroup do sprzedaży OFI. Zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy, przed kilkoma miesiącami agenta przejęła amerykańska firma z branży, Forum Financial Group (dzisiejsze Atlantic Fund Administration). Nie licząc BZ WBK AIB TFI, agent obsługuje dziś 12 klientów, mających aktywa w wysokości ok. 20 mld zł.

Nie zanosi się, by drugi duży klient, ING TFI, opuścił Atlantic FS. I to mimo że część funduszy ING obsługuje ProService AT, spółka z grupy Skarbiec Holding Asset Management, główny konkurent Atlantic FS, obsługujący teraz blisko 30 klientów z aktywami również ok. 20 mld zł. – Jesteśmy zadowoleni z pracy obu agentów i nie zamierzamy ich zmieniać – mówi Monika Wróblewska, rzeczniczka ING TFI.

[srodtytul]Arka z własnym agentem?[/srodtytul]

Kto przejmie obsługę funduszy Arka? Z naszych informacji wynika, że na pewno nie ProService AT, choć obsługuje fundusze Lukas z oferty BZ WBK AIB TFI. Wśród liczących się graczy na rynku – ale raczej ze względu na pokaźne aktywa klientów ze swojej grupy kapitałowej niż liczebność dużych partnerów – jest jeszcze Pekao Financial Services oraz PKO BP FINAT.

Niewykluczone, że i BZ WBK AIB TFI uruchomi własnego agenta. Kiedyś prowadziło prace w tym zakresie.Jeżeli będą powstawały nowe podmioty, jak np. własny agent w grupie BZ WBK, TFI i PTE mogą mieć powody do zadowolenia. – W takiej sytuacji można się spodziewać bardziej zaciętej walki o klientów – komentuje Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI. Już teraz PKO BP FINAT i Pekao FS obsługują kilka zewnętrznych firm, np. odpowiednio MCI Capital TFI i Satus TFI oraz Legg Mason TFI i PTE Allianz. – Spodziewałbym się konkurencji raczej jakościowej niż cenowej – mówi Sebastian Buczek.

Do głównych zadań agenta transferowego należy m.in. prowadzenie rejestrów klientów TFI i PTE oraz wycena jednostek. Często przygotowują też oni szczegółowe raporty dla towarzystw, na przykład monitorujące sprzedaż jednostek w trakcie prowadzonych akcji promocyjnych.