W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję PKO BP płacono 35,1 zł. W poniedziałek ok. godz. 15:10 kurs wynosił 37,7 zł po wzroście o 3,8%.
"Notowany przy 10,8x C/Z na 2011P PKO BP nie jest tani, ale oferuje lepszą wartość niż Pekao (13,4x), zważywszy na zwiększanie udziału w rynku (kredytów, depozytów i funduszy inwestycyjnych) oraz potencjał restrukturyzacyjny. Mimo że Pekao ma przewagę nad PKO BP pod względem jakości aktywów, uważamy, że ma to odpowiednie odzwierciedlenie w oczekiwanych poziomach rezerwę" - czytamy w raporcie.
