Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Ministerstwem Skarbu porozumienie o „współpracy w zakresie wspólnego wykonywania uprawnień właścicielskich wynikających z posiadanych akcji PKO BP”. Po emisji akcji przez PKO BP jesienią ubiegłego roku BGK stał się właścicielem 10,2 proc. akcji PKO BP. Wydał na nie ponad 2,5 mld złotych. Walory największego polskiego banku były klasyfikowane jako „aktywa do sprzedaży”, a wzrost ich kursu powodował obniżenie współczynnika wypłacalności BGK. To ograniczało działalność banku, który udziela m.in. poręczeń i gwarancji.
Po porozumieniu z MSP BGK klasyfikuje akcje PKO BP jako aktywa trwałe i wycenia je po cenie nabycia. – Dzięki porozumieniu z ministerstwem BGK ma odblokowane kapitały, przez co współczynnik adekwatności jest wyższy o 2,5 pkt proc., jeśli za punkt odniesienia bierzemy dane z końca 2009r., i o 4 pkt proc., jeśli za punkt odniesienia bierzemy dane z końca I kwartału 2010 r. – tłumaczy Piotr Stalęga, rzecznik prasowy BGK. PKO BP, który dzięki emisji akcji w ubiegłym roku podwyższył swoje kapitały o 5 mld zł, przygotowuje emisję euroobligacji.
Dziś w Warszawie rozpoczyna się cykl prezentacji dla inwestorów. Będą kontynuowane na początku przyszłego tygodnia, a skierowane do inwestorów z Paryża, Londynu, Frankfurtu, Monachium i Wiednia.– Spotkania pozwolą tej grupie inwestorów związanych z rynkiem instrumentów dłużnych zapoznać się z bankiem jako potencjalnym emitentem obligacji i stworzyć dobrą podstawę do przyszłej emisji euroobligacji – tłumaczy Jakub Papierski, wiceprezes PKO BP.
Bank kończy pracę nad aktualizacją programu emisji euroobligacji otwartego w 2008 r. (w jego ramach nie przeprowadzono dotąd żadnej emisji). – Aktualizacja programu stworzy podstawę do emisji w okresie najbliższych 12 miesięcy – dodaje Papierski. Informuje, że bank planuje pozyskać z rynku dłużnego co najmniej 500 mln euro (wcześniejsze zapowiedzi banku wskazywały, że może to być nawet 1 mld euro). Emisja zostanie przeprowadzona, pod warunkiem że na rynku będą sprzyjające warunki dla emisji długu.
