Broker specjalizujący się w rynku forex w ramach oferty publicznej poprzedzającej debiut na NewConnect wyznaczył przedział cenowy akcji na 61-65 zł. Ostatecznie akcjonariusze TMS Brokers zamierzają sprzedać inwestorom 40 proc. istniejących akcji, plus ewentualne 7,5 proc. w przypadku dużego popytu. Oferta kierowana jest do inwestorów kwalifikowanych (którzy obejmą pakiety za minimum 50 tys. zł). Budowanie księgi popytu potrwa teraz do 20 grudnia. Debiut spółki na NewConnect planowany jest na 7 stycznia.
- Wierzę, że zaproponowany przez nas przedział cenowy, który ustaliliśmy z instytucjami finansowymi, przyciągnie także pozostałych inwestorów, a nasza oferta będzie największą z dotychczas przeprowadzonych na NewConnect – mówi Mariusz Potaczała, prezes i główny akcjonariusz TMS Brokers. Zaproponowany przedział cenowy oznacza, że spółka warta może być 215-230 mln zł, a cała oferta – 86-92 mln zł. To mniej, niż wcześniejsze zapowiedzi władz brokera, które chciały sprzedać akcje za co najmniej 120 mln zł. Wciąż jednak, gdy 40 proc. walorów trafi do inwestorów, będzie to największa oferta w historii NewConnect.
TMS Brokers wybrał alternatywny parkiet z uwagi na szybsze procedury. Decyzja władz brokera mogła wynikać z faktu, że branża foreksowa cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem funduszy. W październiku fundusz Enterprise Investors kupił 20,2 proc. akcji X-Trade Brokers (głównego konkurenta TMS) za 224 mln zł, co przekłada się na wycenę na poziomie 1,1 mld zł. XTB ma jednak kilkukrotnie większą klientelę. TMS Brokers jest jednym z najstarszych brokerów walutowych na polskim rynku Posiada dwie niezależne platformy inwestycyjne: TMS Direct oraz GO4X. W ofercie spółki jest również doradztwo walutowe dla instytucji. Oferującym akcje TMS Brokers jest Mercurius Dom Maklerski.
