Hiszpańska grupa Santander, kontrolująca obydwa banki, zobowiązała się do tego przed Komisją Nadzoru Finansowego przy zatwierdzaniu fuzji BZ WBK i Kredyt Banku.
Uzgodniono, że BZ WBK przejmie 60 proc. akcji Santander Consumer Banku od spółki Santander Consumer Finance w zamian za nowo wyemitowane akcje BZ WBK o wartości 2156,4 mln zł. To oznacza, że cena stanowi 1,75-krotność prognozowanej wartości księgowej Santander Consumer Banku na koniec 2014 roku. Ostateczna liczba i cena nowych akcji, które zostaną wyemitowane, zostanie ustalona po uzyskaniu zgody KNF, na podstawie średniej z poprzednich trzech miesięcy.
Wykorzystując do obliczeń średni kurs akcji z trzech ostatnich miesięcy w wysokości 351 zł za walor, zostanie wyemitowane 6,1 miliona dodatkowych akcji – podał bank w prezentacji.
Specjalizujący się w kredytach konsumpcyjnych Santander Consumer Bank miał po trzech kwartałach 290 mln zł zysku netto. Po transakcji aktywa grupy BZ WBK wzrosną do blisko 120 mld zł, umacniając trzecią pozycję na rynku, i będzie ona łącznie obsługiwać 5,8 mln klientów indywidualnych. BZ WBK oczekuje, że dzięki temu w przyszłości zostaną osiągnięte dodatkowe synergie, które zostaną oszacowane po przejęciu.
