Wyniki zarządzania CDM Grupy Pekao SA
Zarządzający aktywami o wartości 300 mln zł CDM Grupy Pekao SA na swych największych portfelach osiągnął w I kwartale br. stopę zwrotu wyższą od zwrotu z benchmarków.Najlepsze efekty przyniosła strategia agresywna o podwyższonym ryzyku. Zakłada ona dość dużą koncentrację portfela (ok. 10 spółek), stosowanie kredytu oraz szerszy udział instrumentów pochodnych. W ciągu pierwszych trzech miesięcy br. inwestorzy korzystający z tej strategii zarobili 22,8%. Nieco mniejszy, bo 15-proc. zysk przyniosła strategia agresywna. WIG w pierwszym kwartale wzrósł o 10,4%.W przypadku portfela zrównoważonego średnia stopa zwrotu wyniosła 9,9%. Benchmarkiem jest tu indeks składający się w 50% z WIG-u i w 50% ze średniej rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. Od stycznia do marca zwrot z liczonej w ten sposób stopy odniesienia wyniósł 7%.Portfel papierów dłużnych przyniósł średnio zysk na poziomie 4,5%. CDM Pekao SA na koniec marca br. zarządzał aktywami o wartości 300 mln zł, z czego 166 mln zł przypadało na portfele dłużne, 26,1 mln zł - na zrównoważone, 94 mln zł - na agresywne i 5 mln zł - na portfele podwyższonego ryzyka. Pozostała część środków była ulokowana w portfelach indeksowych i indywidualnych.
GRZEGORZ DRÓŻDŻ
