Acciona i Eastbridge zainwestują w Elektrim
WZA Elektrimu podjęło w piątek uchwałę o emisji obligacjizamiennych wartości 500 mln euro (ok. 2 mld zł). Częśćpapierów kupią: hiszpańska Acciona, działająca m.in. w branżytelekomunikacyjnej, oraz holenderska spółka Eastbridge N.V.,kontrolująca w Polsce Empik i DT Centrum.
Wartość emitowanych obligacji nominowanych w złotych będzie nieco większa, niż pierwotnie planowano (1,75 mld zł). Po ich zamianie liczba akcji Elektrimu wzrośnie o 44 mln sztuk (obecnie 72,7 mln akcji). Kurs konwersji obligacji ma być o 10% wyższy niż cena rynkowa akcji Elektrimu w dniu zamknięcia sprzedaży obligacji. Można szacować, że kapitalizacja spółki po konwersji wszystkich papierów podniesie się o około 2 mld zł.- Walne przebiegło bardzo sprawnie. Trwało tylko 45 minut. Nie było żadnych problemów z przegłosowaniem zaproponowanych uchwał - stwierdziła Ewa Bojar, rzecznik prasowy Elektrimu. Wśród akcjonariuszy obecnych na WZA dominowali zagraniczni inwestorzy.Elektrim poinformował, że nabycie 100% udziałów w Bresnan International Partners (kontroluje on Aster City) zostanie sfinansowane do końca czerwca poprzez emisję obligacji wymiennych, wyemitowanych przez holenderską spółkę należącą do Elektrimu. Gwarantem emisji będzie Merrill Lynch International. Obligacje wymienne będą wymieniane na obligacje zamienne, które zostaną wyemitowane przez Elektrim.27 maja Elektrim zawarł wstępną umowę z firmą Acciona, w której wyrażono wolę współpracy w wybranych dziedzinach. Hiszpanie mają zamiar objąć obligacje zamienne polskiej spółki o wartości do 150 mln USD. Podobny pakiet (do 150 mln USD) chce kupić Eastbridge N.V., który podpisał z Elektrimem porozumienie dotyczące wspólnego rozwijania usług internetowych.Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Elektrim nadal prowadzi rozmowy na temat współpracy z francuską grupą medialno-telekomunikacyjną Vivendi jako strategicznym partnerem polskiego holdingu w jego przedsięwzięciach telekomunikacyjnych.
DARIUSZ JAROSZ
