Optimus w rękach BRE i Z. Jakubasa
Roman Kluska, wykonując umowę przedwstępną z 4 kwietnia br., zawarł wczoraj umowę sprzedaży akcji Optimusa BRE Bankowi wraz z podmiotami zależnymi oraz Zbigniewowi Jakubasowi. Z. Jakubas przyznał z kolei opcję na przejęcie ponad 12% głosów na WZA spółki dwóm NFI ? Fortunie i Zachodniemu ? w zamian za poręczenie przez nie kredytu zaciągniętego przez inwestora w BRE Banku.Roman Kluska sprzedał BRE Bankowi oraz podmiotom od niego zależnym 1 198 400 akcji Optimusa. Jednocześnie sprzedał Z. Jakubasowi 167 400 akcji spółki, a Anna Kluska ? 477 600 walorów. W obu transakcjach ? zgodnie w wcześniejszym porozumieniem ? cena wynosi 142 zł za papier. BRE uzyskał za 170,17 mln zł łącznie z podmiotami zależnymi 43,24% głosów na WZA i 18,48-proc. udział w kapitale komputerowej firmy. Z. Jakubas uzyskał ponad 20-proc. udział w głosach na WZA Optimusa.Dwa narodowe fundusze inwestycyjne ? Fortuna i Zachodni ? udzieliły Z. Jakubasowi poręczenia na 6 miesięcy (każdy na kwotę 25 mln zł). Jeśli prywatny inwestor spłaci zgodnie z umową z bankiem kredyt, wówczas fundusze zyskają jedynie ? atrakcyjne ich zdaniem ? wynagrodzenie z tytułu udzielonej gwarancji. Jeśli zaś pojawią się jakieś kłopoty, wówczas mogą skorzystać z udzielonej przez Z. Jakubasa opcji na zakup akcji Optimusa. Stroną porozumienia w tej sprawie są także BRE Bank i Roman Kluska.Zgodnie z porozumieniem zawartym z inwestorem, jeśli doszłoby do realizacji opcji fundusze uzyskałyby wspólnie ponad 12,2% ogólnej liczby głosów na WZA Optimusa (każdy objąłby po 176 057 akcji). Realizując opcję, kupowałyby walory komputerowej spółki po cenie, jaka została ustalona między Z. Jakubasem, BRE i Romanem Kluską ? 142 zł za walor. W sumie objęłyby papiery za kwotę 50 mln zł ? taką bowiem wartość ma przyznana im opcja.Udział funduszy w tej transakcji nie stanowi niespodzianki, jeśli wziąć pod uwagę, że Fortuna znajduje się pod kontrolą BRE Banku (zarządza nim BRE/Cresco Management), a Zachodni NFI będzie niedługo kierowany przez firmę powstałą z połączenia BRE/Cresco i Everest Capital Polska (obecny zarządca Zachodniego NFI). Porozumienie z Z. Jakubasem podpisały te NFI z grupy BRE/Cresco i Everest Capital Polska, które charakteryzują się najwyższymi zasobami środków płynnych.
K.J.
