Akcjonariusze STU Hestia Insurance oraz STUnŻ Alte Leipziger Hestia zdecydowali się dokapitalizować towarzystwa na łączną kwotę ponad 570 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na przyspieszenie ekspansji w Polsce ? powiedział PARKIETOWI Piotr Śliwicki, prezes grupy Hestia.
Podwyższenie kapitału Hestii Insurance nastąpi w drodze emisji 1 833 370 akcji emisji L, M oraz N, o wartości nominalnej 50 zł i emisyjnej 300 zł każda. Kapitał akcyjny towarzystwa wzrośnie z 75,81 mln zł do 167,48 mln zł. Wpływy z emisji wyniosą 550,01 mln zł. Nowe akcje obejmie, należąca do niemieckiego giganta reasekuracyjnego Munich Re oraz grupy ubezpieczeniowej Ergo, niemiecka firma Alte Leipziger Europa i jej udział w sopockim towarzystwie zwiększy się z 56 do 80,02%.
Dzięki sześciokrotnej przebitce ceny emisyjnej do nominalnej kapitał zapasowy Hestii Insurance zostanie zasilony blisko 460 mln zł. Część pieniędzy posłuży na spłatę, zaciągniętej w tym roku przez Hestię u swojego większościowego akcjonariusza, pożyczki podporządkowanej o wartości około 50 mln zł. Zobowiązania zostaną zapewne skonwertowane na akcje. Prawdopodobnie Hestia będzie chciała również pokryć straty z lat ubiegłych.
Z informacji uzyskanych przez PARKIET wynika, że specjaliści Hestii uczestniczyli w zakończonym niedawno due diligence Towarzystwa Ubezpieczeniowego PBK, którego 100-proc. właścicielem jest giełdowy PBK. W grę wchodzi zakup udziałów banku w PTE PBK, zarządzającym OFE PBK Orzeł.
O determinacji niemieckich inwestorów świadczy fakt, że ofertę złożyli jako ostatni. Oferowana cena zdecydowanie przebiła proponowaną wcześniej przez fińskie Sampo Insurance. Akcjonariusze Hestii są zainteresowani zakupem 100% TU PBK oraz 60% akcji PTE. Kluczowa jest jednak postawa Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi wobec planów połączenia PTE H-M-C oraz PTE PBK. Niemców interesuje ponoć przede wszystkim zakup PTE. Nabycie udziałów TU PBK to sprawa drugoplanowa. Jeśli nie będzie zgody UNFE, to niewykluczone, że zrezygnują z przejęcia spółki ubezpieczeniowej. Nie oznacza to jednak, że nie będą dalej szukać okazji do nabycia innych towarzystw. ? Nie sądzę, aby Niemców zadowolił obecny stan posiadania. W perspektywie kilku najbliższych lat będą dążyć do osiągnięcia drugiej pozycji na rynku, dystansując tym samym Wartę ? powiedziała PARKIETOWI, pragnąca zachować anonimowość, osoba zbliżona do transakcji.
