Oferta publiczna Helio objęła 1.128.000 akcji nowej emisji serii B. W transzy dużych inwestorów znalazło się 900.000 akcji, a w transzy małych inwestorów 228.000. Stopa redukcji zapisów w transzy małych inwestorów wyniosła 91,89%. Przedział cenowy akcji został ustalony na 9,00-10,50 zł. Cena emisyjna została ustalona na 10,5 zł za jedną akcję, tym samym spółka pozyskała z emisji 11,8 mln zł brutto.
Środki z emisji spółka przeznaczy przede wszystkim na budowę nowego zakładu produkcyjnego, zakup maszyn i urządzeń i innych środków trwałych, które pozwolą zwiększyć wolumen produkcji. Na ten cel spółka przeznaczy 6,5 mln zł środków z emisji. Finansowanie wzrostu majątku obrotowego pochłonie 4 mln zł.
Spółka, której rok obrotowy trwa od lipca do czerwca, prognozuje, że w roku 2006/2007 jej przychody wyniosą 40 mln zł, a zysk netto sięgnie 3,1 mln zł. W kolejnym roku przychody mają wzrosnąć do 50 mln zł, a zysk do 3,6 mln zł. EBITDA w roku 2006/2007 ma sięgnąć 4,64 mln zł, a w kolejnym roku wzrosnąć do 5,48 mln zł.
Największym akcjonariuszem Helio jest prezes Leszek Wąsowicz, do którego należy 99,6% udziałów. Po emisji akcji serii B jego udział w spółce spadnie do ok. 70%. (ISB)
esc/tom
