Zarząd Internet Group przydzielił 11,42 mln akcji serii F, czyli wszystkie papiery oferowane w niedawnej publicznej ofercie. Teleinformatyczno-medialna firma zakładała pierwotnie, że uzyska za papier 15 zł. Jednak przy tej cenie popyt na walory był stosunkowo niewielki (na giełdzie akcje można było kupić taniej). Dlatego pula przeznaczona dla inwestorów indywidualnych sprzedała się jedynie w 3/4, a pakiet o 584,9 tys. sztuk przeniesiono do puli inwestorów instytucjonalnych. Ostatecznie cena emisyjna jednej akcji IGroup wyniosła 10 zł.
Oznacza to, że firma pozyskała mniej pieniędzy na inwestycje niż chciała i dług będzie miał większy udział w strukturze finansowania. Mniej niż oczekiwał dostanie też za 25 proc. akcji CR Media Consulting fundusz BCEF (transakcja ma być warta tyle co 4,87 mln papierów IGroup).
Nie wiadomo, ile oferta będzie kosztowała spółkę. Gdyby cena emisyjna wyniosła 15 zł, a wpływy 171,36 mln zł, koszty sięgnęłyby 10,47 mln zł. Gros tej kwoty, 9,4 mln zł, czyli 5,48 proc. wpływów, miało stanowić prowizyjne wynagrodzenie doradców związane m.in. z subemisją inwestycyjną i sprzedażą akcji. Wpływy z emisji IGroup wyniosą 114,2 mln zł. Jeśli przyjąć, że prowizja doradców w ujęciu procentowym nie zmieni się, sięgnie 4,8 mln zł.
Papiery sprzedawane w ofercie to nie wszystkie walory serii F. Część emisji była skierowana (po 8,11 zł) do właścicieli CR MC w zamian za akcje tej spółki. W piątek fundusz BCEF objął 4,87 mln akcji IGroup. Spółka ClearRange Media Consulting powiązana z założycielami CR MC - rodziną Wojciechowskich - przejęła 9,75 mln akcji firmy.
Po rejestracji emisji, ClearRange będzie największym akcjonariuszem IGroup (29,77 proc. głosów), a BCEF (14,88 proc.) - drugim co do wielkości. Znaczący pakiet pozostanie w ręku rodziny dotychczasowego prezesa, Józefa Jędrzejczyka. Gdy trwała oferta IGroup, próg 5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu przekroczyło TFI Investors. Zakup ponad 40 tys. walorów został rozliczony 5 kwietnia. Trzy dni wcześniej, gdy TFI kupowało papiery, kurs IGroup poszedł w górę o 24,7 proc., do 13,22 zł.
