GTC przeznaczy 800 mln zł pozyskane z obligacji na nowe projekty w regionie

Warszawa, 26.04.2007 (ISB) - Globe Trade Centre (GTC) zakończyła emisję pięcio- i siedmioletnich obligacji o łącznej wartości 800 mln zł. Wpływy ze sprzedaży obligacji zostaną przeznaczone na nabycie terenów i budowę nowych obiektów na rynku Europy Środkowowschodniej, podała spółka w komunikacie w czwartek.

"25 kwietnia 2007 roku Globe Trade Centre SA zakończyła z sukcesem ofertę obligacji o wartości 800 mln zł. 80 mln zł pozyskano z emisji pięcioletnich obligacji, a 720 mln zł z emisji obligacji siedmioletnich" - podano w komunikacie.

Oprocentowanie obligacji ustalone jest na podstawie sześciomiesięcznej stawki WIBOR, powiększonej o marżę i będzie wypłacane co pół roku. Oferującymi obligacje były banki Pekao SA i BPH, podało GTC.

Oferta była skierowana do czołowych polskich inwestorów instytucjonalnych: funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych, firm zarządzających aktywami i banków. Popyt tych inwestorów przewyższył maksymalną wartość oferty, podkreśla spółka. Była to największa pojedyncza transza obligacji sprzedana przez spółkę publiczną na polskim rynku.

"Pozyskanie środków poprzez emisję obligacji z jednej strony zdywersyfikuje źródła finansowania GTC, a z drugiej pozwoli na większą elastyczność w alokacji kapitału na inwestycje w Europie Środkowowschodniej" - głosi komunikat.

GTC realizuje inwestycje deweloperskie w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Słowacji, Bułgarii i Ukrainie.

Grupa GTC wybudowała i posiada nieruchomości komercyjne o powierzchni ok. 200.000 m.kw. netto, ma również znaczący portfel gruntów pod realizację nowych inwestycji, który pozwoli na wybudowanie 1,3 mln m. kw. powierzchni komercyjnych i mieszkaniowych.

Spółka GTC miała po audycie 783,40 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2006 roku wobec 449,32 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 315,02 mln zł wobec 309,28 mln zł rok wcześniej. (ISB)

tom