Zapisy na akcje austriackiej spółki Immoeast 2-21 V, wartość oferty do 3 mld euro

Warszawa, 02.05.2007 (ISB) - Zapisy na max. 277,9 mln akcji nowej emisji austriackiej spółki Immoeast, największego dewelopera w regionie, odbędą się w dniach 2-21 maja. Akcje te będą sprzedawane w ramach ofert publicznych dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji i w Polsce, planowana jest także oferta dla wybranych inwestorów instytucjonalnych (private placement), podała spółka w komunikacie w środę.

Maksymalną cenę emisyjną ustalono na 12 euro, co daje maksymalną wartość oferty na poziomie 3,33 mld euro. Ostateczna cena zostanie opublikowana po book-buildingu, 22 maja.

"Immoeast AG rozpoczyna proces znaczącego podniesienia kapitału, emitując do 277,9 mln nowych akcji. Przy wartości 3 mld euro (w zależności od ostatecznej ceny emisyjnej), będzie to największe podniesienie kapitału w historii Immoeast, a także największa oferta spółki z Austrii" - podano w komunikacie.

Organizatorem oferty jest konsorcjum banków inwestycyjnych, w którego skład wchodzą: Constantia Privatbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley and UniCredit Group (BA-CA), Kempen, Erste Bank, RLB OÖ, RLB NÖ / Wien.

Większościowy akcjonariusz firmy, Immofinanz AG, zadeklarował już wcześniej, że weźmie udział w podniesieniu kapitału w pełnym zakresie, dlatego zachowa 50,46% udziału w kapitale Immoeast.

Po ofercie kapitalizacja rynkowa spółki wzrośnie do 9,2 mld euro. Immoeast będzie prawdopodobnie czwartą największą spółką notowaną na giełdzie w Wiedniu, podano także.

W końcu kwietnia Karl Petrikovics, prezesem Immoeastu, mówił w rozmowie z "Parkietem", że firma rozważa zaoferowanie nowych akcji także w Warszawie. W Polsce znajduje się bowiem - według stanu na koniec stycznia ponad 17%(ok. 1,2 mld euro) portfela nieruchomości firmy, ocenianych łącznie na 7,2 mld euro. (ISB)

tom