W transzy instytucjonalnej zostanie zaoferowanych 875 tys. akcji, a w transzy otwartej 375 tys. akcji. Przedział cenowy ustalono na 9-12 zł, co daje całkowitą wartość emisji w wysokości 13,9 mln zł, przy założeniu objęcia wszystkich akcji po maksymalnej cenie emisyjnej.
Maksymalna cena akcji serii B została ustalona na 12 zł. Ostateczna cena zostanie opublikowana po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 18-22 maja.
Oferującym akcje jest Dom Maklerski IDMSA
W przypadku objęcia wszystkich 1,25 mln akcji, nowi akcjonariusze będą mieli 25,03% udziału w kapitale spółki, a udział największego z obecnych akcjonariuszy, Agnieszki Buchajskiej, spadnie do 44,18% z 48,56%.
Środki z emisji w wysokości ok. 13,4 mln zł zasilą aktywa obrotowe. Będą one wykorzystane na zakup, w przetargach organizowanych przez usługodawców masowych, pakietów wierzytelności, a także na pokrycie kosztów dochodzenia zapłaty tychże wierzytelności. Spółka przeznaczy również ok. 500 tys. zł na zwiększenie aktywów trwałych (zakup sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego oraz oprogramowania).
