Cena emisyjna Seleny ustalona na 33 zł, równa cenie maksymalnej

Warszawa, 08.04.2008 (ISB) - Cena emisyjna akcji spółki Selena FM, kierującej holdingiem firm zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej, została ustalona na 33 zł, czyli na poziomie równym cenie maksymalnej, podała firma we wtorek. Oznacza to, że spółka pozyska z emisji 5 mln nowych akcji 165 mln zł brutto.

Spółka oferuje akcje wyłącznie nowej emisji w ilości 5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C. Główny akcjonariusz (założyciel i prezes spółki Krzysztof Domarecki, posiadający 99,23% akcji) zobowiązał się do niezbywania swoich akcji przez 18 miesięcy.

Book-building odbył się 7 kwietnia. Zapisy w transzy indywidualnej rozpoczynają się 8 kwietnia i potrwają do 10 kwietnia, a w transzy instytucjonalnej potrwają od 9 do 11 kwietnia.

7 kwietnia zarząd spółki zdecydował o przesunięciu części oferowanych akcji serii C z transzy indywidualnej do transzy instytucjonalnej. Ostateczna liczba akcji serii C oferowanych w poszczególnych transzach wynosi 750 tys. akcji w transzy indywidualnej oraz 4.250 tys. akcji w transzy instytucjonalnej.

Zamknięcie oferty publicznej i przydział akcji przewidziano do 16 kwietnia 2008, zaś debiut giełdowy odbędzie się do końca bieżącego miesiąca, podała spółka w komunikacie.

Oferującymi akcje spółki Selena FM są Mercurius Dom Maklerski oraz Dom Maklerski PKO BP, który wartość jednej akcji Seleny według metody DCF oszacował na 34,35 zł. Według wyceny porównawczej, dla wskaźnika P/E wycena wynosi 37,06 zł, natomiast dla wskaźnika EV/EBITDA - 32,31 zł.

Jednym z najważniejszych założeń firmy są akwizycje w Europie Środkowo-Wschodniej, Ameryce Południowej i na Bliskim Wschodzie. Planuje też rozbudowę zakładów w Polsce i uruchomienie nowych fabryk w Rosji, Chinach i USA.

Spółka podała wcześniej, że w ciągu dwóch lat na rozbudowę mocy produkcyjnych ma zostać przeznaczone 86-94 mln zł, na fuzje i przejęcia oraz joint-venture 100-140 mln zł, a na sieć sprzedaży 30-40 mln zł. Łączne nakłady inwestycyjne mają wynieść w tym okresie 217-276 mln zł, z czego większość ma pochodzić z nowej emisji akcji.

Według wstępnych szacunków, w 2007 roku Selena FM osiągnęła skonsolidowane przychody wzrosły o 15% do 496,2 mln zł, zaś skonsolidowany zysk netto - o 10,7% do 34 mln zł. Selena FM prognozuje, że w 2008 roku skonsolidowane przychody wyniosą 594,7 mln zł, a zysk netto przekroczy 42,9 mln zł.

W perspektywie do 2012 roku spółka planuje osiągnąć przychody sięgające 1,5 mld zł z przejęciami, a dzięki rozwojowi organicznemu - ok. 1,0 mld zł. Celem firmy jest utrzymanie rentowności netto na poziomie przynajmniej 7%.

Grupa Selena to holding spółek zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej, prowadzący działalność na całym świecie i oparty na polskim kapitale. W skład Grupy wchodzi 25 spółek, w tym 17 podmiotów zagranicznych oraz 9 nowoczesnych zakładów produkcyjnych (4 zakłady w Polsce, po jednym we Włoszech, w Brazylii, Korei, Chinach oraz USA). Grupa eksportuje 65,5% swojej produkcji (wg danych za 2006 r.).

Grupa Selena jest - pod względem wielkości - czwartym na świecie producentem piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Grupa oferuje szeroką gamę produktów przeznaczonych zarówno dla profesjonalnych wykonawców, jak i użytkowników indywidualnych - główne marki to Tytan oraz Artelit. (ISB)

tom