Zapisy na akcje Hefal Serwis odbędą się 8-16 maja

Warszawa, 09.04.2008 (ISB) - Zapisy na 353 tys. nowych akcji serii B i do 88,6 tys. istniejących akcji serii A producenta sztucznych lodowisk, spółki Hefal Serwis odbędą się w transzy otwartej w dniach 8-13 maja. Spółka zakłada, że pozyska do 14,95 mln zł netto.

W transzy inwestorów instytucjonalnych zostanie zaoferowanych 291,6 tys. akcji, a w transzy otwartej 150 tys. akcji. Widełki cenowe ustalono w przedziale 33-45 zł za akcję.

Ostateczna cena emisyjna ma zostać podana do wiadomości 7 maja, po przeprowadzeniu procesu budowy księgi popytu, który jest planowany na 5-6 maja.

Od 8 do 13 maja będzie trwało przyjmowanie zapisów w transzy otwartej, a do 15 maja zostaną wystosowane zaproszenia do inwestorów instytucjonalnych. 16 maja zostaną przyjmowane zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych i na ten sam dzień zaplanowano zamknięcie oferty publicznej.

Oferującym jest Dom Maklerski AmerBrokers.

Hefal Serwis jest przedsiębiorstwem projektowo-montażowym. Działa w segmencie projektowania i generalnego wykonawstwa lodowisk, a także ślusarki aluminiowej (produkcja aluminiowych konstrukcji budowlanych oraz zadaszeń powierzchni otwartych).

Spółka zakłada, że pozyska do 14,945 mln zł netto przy założeniu, że sprzeda wszystkie oferowane akcje serii B przy cenie emisyjnej na poziomie 45 zł.

Pozyskane środki firma przeznaczy m.in. na budowę 20 sztucznych lodowisk demontowanych z przeznaczeniem pod wynajem. Na ten cel przeznaczy 7 mln zł. Na nowe urządzenia dla do prefabrykacji ślusarki aluminiowej firma przeznaczy do 545 tys. zł. Kolejne 1,5 mln zł zostanie wydanych na budowę hali magazynowej. Na środki obrotowe Hefal przeznaczy 2,3 mln zł.

Do 3,6 mln zł Hefal przeznaczy na przejęcia firm z branży ślusarki aluminiowej lub zabezpieczeń przeciwsłonecznych.

Głównymi akcjonariuszami spółki są Małgorzata Szkopek i Renata Klimek-Kowalska, które mają po 242 tys. akcji stanowiących 45,065% w kapitale spółki i uprawniające do analogicznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Aleksander Cieślar ma 9,87% głosów.

Jeśli nowi inwestorzy obejmą wszystkie oferowane i sprzedawane akcje, to będą kontrolowali 441,6 tys. akcji z 890 tys., które będą się składały na podwyższony kapitał spółki.

W I połowie 2007 roku spółka zanotowała zysk netto na poziomie 937 tys. zł wobec 218 tys. zł rok wcześniej. Obroty wyniosły odpowiednio 8,16 mln zł wobec 3,53 mln zł przed rokiem.

Zakładając, że spółka pozyska 14.945 tys. zł netto, Hefal prognozuje, że w 2008 roku jego zysk netto wyniesie 2,19 mln zł wobec 1,69 mln zł w 2007 roku. W 2009 roku zysk netto ma wzrosnąć do 2,69 mln zł. Przychody mają wynieść 20,77 mln zł w 2007 roku, 26,80 mln zł w 2008 roku i 28,20 mln zł w 2009 roku. (ISB)

mtd/tom