Gastel chce pozyskać z emisji do 100 mln zł z debiutu na GPW w II poł. roku

Warszawa, 18.06.2008 (ISB) - Gastel, firma specjalizująca się w usługach wynajmu dźwigów hydraulicznych i gąsiennicowych, żurawi wieżowych oraz świadczeniu usług generalnego wykonawstwa obiektów telekomunikacyjnych i budowlanych, chce pozyskać z emisji akcji do 100 mln zł. Środki te przeznaczy głównie na akwizycje podmiotów z branży usług sprzętowych i zakup nowego sprzętu, poinformował prezes Tomasz Kwieciński w środę.

Liczymy, że pozyskamy z emisji od kilkudziesięciu do 100 mln zł. Spodziewamy się, że debiut nastąpi w drugiej połowie roku, ale to będzie zależało od terminu zatwierdzenia prospektu i sytuacji na giełdzie" - powiedział Kwieciński dziennikarzom.

Gastel złożył prospekt emisyjny na przełomie lutego/ marca. W ramach oferty spółka zaoferuje nowe i istniejące akcje.

W strukturze sprzedaży w 2007 roku ponad 37% przychodów generowały usługi sprzętowe (dźwigi i żurawie budowlane), 23% węzły betoniarskie, 23%usługi dla telekomunikacji, a prawie 14% prefabrykacja.

"Ta struktura zmieni się w tym roku. Wzrośnie udział dźwigów hydraulicznych, szczególnie jeśli uda nam się sfinalizować plany przejęcia" - powiedział Kwieciński.

Gastel chce w tym roku sfinalizować akwizycje podmiotów świadczących usługi sprzętowe. Rozmawia w tej sprawie z dwoma podmiotami z segmentu małych i średnich firm i być do jednej z nich dojdzie jeszcze przed debiutem.

Na przejęcia zamierza przeznaczyć większość środków z oferty. "Akwizycje są dla nas priorytetem. Jeśli pozyskamy z oferty mniej środków, niż planowaliśmy, zakup nowego sprzętu sfinansujemy leasingiem" - powiedział prezes.

Spółka szacuje swój udział w rynku dźwigów hydraulicznych na 20% (posiada 40 dźwigów), w rynku żurawi budowlanych - na 8% (czwarty podmiot na rynku, posiadający 45 żurawi). W budownictwie telekomunikacyjnym szacowany udział to 10%. Jak powiedział Kwieciński, do końca 2008 roku liczba jednostek sprzętowych zwiększy się do 100.

Gastel jest także producentem prefabrykatów żelbetowych i jedynym w Polsce producentem masztów strunobetonowych o wysokości do 60 m. W tym segmencie jego jedynym konkurentem jest firma Europoles z 60-proc. udziałem w rynku.

Spółka świadczy także usługi generalnego wykonawstwa farm wiatrowych oraz usługi transportu ponadgabarytowego.

W 2007 roku sprzedaż wyniosła 71,1 mln zł wobec 33,5 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wzrósł do 7,6 mln zł w porównaniu z 2,4 mln zł w 2006 r.

Zysk EBITDA zwiększył się do 16,8 mln zł wobec 7,4 mln zł rok wcześniej. "Ten wynik jest dla nas bardzo ważny, bo ten biznes to trzeci po lotniczym i armatorskim najbardziej kapitałochłonny na rynku" - powiedział prezes.

Wyjaśnił, że skokowy wzrost wyników w 2007 roku spowodowany był uruchomieniem działu żurawi wieżowych, przejęciem we wrześniu spółki Layster oraz rozwojem rynku budownictwa telekomunikacyjnego. W 2006 i ub. roku spółka dokonywała też głównych zakupów sprzętu.

"W tym roku przewidujemy wzrosty na poziomie 30% zarówno jeśli chodzi o przychody, EBITDA i zysk netto" - powiedział Kwieciński.

Akcjonariat firmy stanowią dwie osoby fizyczne - prezes Tomasz Kwieciński oraz przewodniczący rady nadzorczej Wiesław Mieszało, którzy posiadają po 50% udziałów w spółce. (ISB)

amo/tom