Papiery Vistuli & Wólczanki w planowanej ofercie będą sprzedawane po 5,7 zł. To minimalna cena, jaką mógł ustalić zarząd. Zapewnia ona jednak sprzedaż wszystkich z ponad 8 mln emitowanych walorów (10 proc. obecnego kapitału).
Ofertę gwarantują Wojciech Kruk i Jerzy Mazgaj. Z informacji "Parkietu" wynika, że trafi do nich około 80 proc. emitowanych akcji. Pozostałe 20 proc. mają objąć inwestorzy instytucjonalni. Określona cena emisyjna jest o 12,6 proc. wyższa od wczorajszego kursu akcji firmy odzieżowej na GPW, który wyniósł 5,06 zł. - Jesteśmy zadowoleni z tego, że są inwestorzy gotowi kupić nasze papiery po cenie wyższej od aktualnego kursu. Udzielają nam w ten sposób dużego kredytu zaufania - przyznaje Grzegorz Pilch, wiceprezes V&W.
Pozyskane z emisji akcji około 45 mln zł spółka przeznaczy na spłatę części długu zaciągniętego na kupno 66 proc. akcji W. Kruka (łącznie sięga on 300 mln zł). Firma chce też wyemitować obligacje, a pieniądze przeznaczyć na spłatę kolejnej porcji zobowiązań. - Na podstawie prowadzonych konsultacji w przyszłym tygodniu ocenimy zainteresowanie inwestorów naszą ofertą- mówi Michał Wójcik, prezes Vistuli.
