W najbliższy poniedziałek LPP ogłosi wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 100 proc. akcji odzieżowego Artmana. Planowany termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów to 25 września. Ogłoszenie raportu bieżącego w tej sprawie w trakcie wczorajszej sesji było powodem czasowego zawieszenia notowań obu spółek.
Umowa inwestycyjna pomiędzy LPP i głównymi akcjonariuszami Artmana, którzy mają łącznie 70,4 proc. kapitału, została zawarta w połowie czerwca. Zobowiązali się oni wówczas do sprzedaży wszystkich posiadanych papierów. Zgodnie z warunkami porozumienia LPP (jest właścicielem brandów Reserved i Cropp) będzie płaciło za papiery krakowskiej firmy (handlującej w salonach House i Mohito) po 92,65 zł. Wartość transakcji sięgnie łącznie 394,8 mln zł. Na jej sfinansowanie gdańskie przedsiębiorstwo pożyczy pieniądze od PKO BP.
Kredyt zostanie częściowo spłacony gotówką, pozyskaną ze sprzedaży nowych papierów LPP, które zostaną objęte przez obecnych głównych akcjonariuszy Artmana. Są nimi: Arkadiusz i Krzysztof Bajołek oraz Jan Pilch. Zgodnie z umową inwestycyjną zostanie do nich skierowana emisja 40 tys. akcji LPP (teraz kapitał składa się z 1,7 mln walorów) po cenie 2350 zł. Za ten pakiet zapłacą oni 94 mln zł.
Pozostała kwota zobowiązania wobec PKO BP, czyli nieco ponad 300 mln zł, ma zostać spłacona przez LPP do końca czerwca 2013 r.
