Open Finance: Drobni gracze zapłacą maksymalnie 19,5 zł

Cena maksymalna dla inwestorów indywidualnych w zbliżającej się ofercie publicznej Open Finance została ustalona na 19,5 zł – podał Getin Noble Bank, właściciel szykującego się do debiutu giełdowego pośrednika finansowego.

Oznacza to, że całkowita wartość oferty publicznej to nieco ponad 480 mln zł, a cała spółka jest warta 1,06 mld zł.

Open Finance wyemituje do 4,25 mln akcji serii C. Ponadto Getin Noble Bank sprzeda maksymalnie 20,5 mln istniejących papierów. Jeśli wszystkie papiery zostaną sprzedane, nowi akcjonariusze będą dysponować 45,4 proc. udziałów w podwyższonym kapitale.

Dzięki emisji akcji Open Finance może pozyskać ponad 80 mln zł. Z kolei GNB sprzedaż blisko 38-proc. (po podwyższeniu kapitału) pakietu OF pozwoli na pozyskanie nawet blisko 400 mln zł.

Jak wynika z raportu rocznego Getin Noble Banku, skonsolidowany wynik netto Open Finance za ub.r. wyniósł 78,3 mln zł , co daje 1,44 zł zysku na akcję (już w podwyższonym kapitale). Oznaczałoby to współczynnik cena do zysku na poziomie 7,4 proc. Jedynym notowanym (na rynku NewConnect) konkurentem spółki z grupy Getin Noble Banku jest firma Doradcy24 o wartości rynkowej nieprzekraczającej 20 mln zł. O porównanie wskaźnika cena/zysk z Open Finance trudno, bo Doradcy24 notują straty.

Nieco inną wycenę akcji Open Finance, niż wynikająca z weekendowego komunikatu właściciela spółki, można znaleźć w opublikowanym niedawno raporcie rocznym GNB. Znajduje się tam informacja, że zarząd Open Finance ma upoważnienie do kupna maksymalnie 0,6 mln akcji własnych spółki za nie więcej niż 11,0 mln zł na potrzeby programu motywacyjnego dla menedżerów. W przeliczeniu na akcję daje to maksymalnie 18,45 zł.

Getin Noble Bank poinformował również w sobotę, że wraz z Open Finance zawarł umowę o gwarancję emisji z oferującym – UniCredit CAIB Poland oraz Noble Securities (spółką zależną GNB) i londyńskim oddziałem UniCredit CAIB oraz UniCredit CAIB Austria. Sam Getin Noble Bank zobowiązał się z kolei do niesprzedawania kolejnych akcji Open Finance przez 180 dni po zamknięciu oferty publicznej tej spółki.

Prospekt emisyjny Open Finance ma być opublikowany w poniedziałek.

[ramka][srodtytul]Harmonogram oferty[/srodtytul]

[li]15-22 marca - przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych,[/li]

[li]22 marca - Ustalenie i publikacja ceny akcji oferowanych oraz liczby akcji oferowanych oferowanych w ramach transzy inwestorów indywidualnych oraz transzy inwestorów instytucjonalnych,[/li]

[li]23-25 marca - przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych[/li]

[li]25 marca - przydział dla inwestorów instytucjonalnych, przydział akcji sprzedawanych poszczególnym inwestorom indywidualnym, ewentualne zapisy składane w wykonaniu umowy o subemisję[/li]

[li]28 marca - rozliczenie transakcji zawartych w ramach przydziału akcji sprzedawanych inwestorom indywidualnym[/li]

[li]5 kwietnia - pierwszy dzień notowania akcji istniejących i Praw do akcji na GPW. [/li][/ramka]