Skarbiec Asset Management Holding (SAMH), do którego należy m.in. Skarbiec TFI, prawdopodobnie na dłużej zostanie w portfelu funduszu private equity Polish Enterprise Fund V, zarządzanego przez Enterprise Investors, dowiedział się „Parkiet".
„Nie toczy się proces sprzedaży"
Jak wynika z naszych informacji, właściciel Skarbca nie doszedł do porozumienia z PKO BP co do ostatecznej ceny za holding.
– Do przypieczętowania transakcji miało dojść już parę tygodni temu. PKO BP przeprowadziło już tzw. potwierdzające due dilligence, służące ostatecznej wycenie Skarbca. Bank miał na to wyłączność. W ostatniej chwili, w trakcie końcowych rozmów, bank jednak obniżył cenę. Właściciel Skarbca nie zgodził się na nowe warunki – opowiada członek zarządu jednego z TFI.
Tę wersję wydarzeń potwierdzają również źródła bankowe. – PKO BP obniżył oferowaną cenę i czeka na końcową decyzję, ale jest duże prawdopodobieństwo, że nie dojdzie do transakcji. Kupno Skarbca nie jest priorytetem dla banku, który nie zamierza windować ceny – mówi osoba zbliżona do transakcji.
W ostatnich dniach zarząd Skarbca rozesłał do sprzedawców funduszy, partnerów i współpracowników list, w którym stwierdza, że obecnie nie toczy się żaden proces sprzedaży SAMH. „ W związku z pojawiającymi się zapytaniami z państwa strony, które dotyczą potencjalnych zmian właścicielskich Skarbiec TFI oraz Skarbiec Holding, chcielibyśmy potwierdzić, że nie toczy się obecnie żaden proces sprzedaży dotyczący grupy Skarbiec, a akcjonariusz koncentruje się na długoterminowym rozwoju spółek z grupy Skarbiec" – czytamy w liście, pod którym podpisał się prezes Skarbiec TFI Marek Rybiec.
W tym kontekście komentarz Enterprise Investors do całej sprawy brzmi lapidarnie. Jacek Siwicki, prezes instytucji, zapytany o to, czy to prawda, że Skarbiec pozostanie w portfelu funduszu private equity, odpowiada: – Skarbiec pozostaje w naszym portfelu do czasu, gdy nie ogłosimy, że został sprzedany.
PKO BP komentuje sprawę standardowo. – Zgodnie z nową strategią PKO Bank Polski jest otwarty na przejęcia, w tym między innymi na zakup aktywów TFI i zintegrowanie ich w ramach grupy kapitałowej. Nie komentujemy spekulacji odnośnie do konkretnych transakcji – informuje biuro prasowe banku.
Łakomy kąsek
Skarbiec, z aktywami sięgającymi blisko 12 mld zł, jest szóstym co do wielkości TFI w Polsce.
To nie pierwszy raz, kiedy Enterprise Investors, który kupił Skarbiec od BRE Banku w 2006 r. za 155 mln zł, próbuje sprzedać finansowy holding. W 2011 r. z transakcji zrezygnowali m.in. PZU i fundusz private equity Bridgepoint. Kością niezgody, jak pisał „Parkiet", również wtedy była cena.
Enterprise'om udało się jednak w międzyczasie sprzedać niewielką część całego holdingu. Pod koniec ubiegłego roku należący do SAMH ProService Agent Transferowy, największa w Polsce firma świadcząca usługi księgowe dla TFI, trafił do innej firmy zarządzającej funduszami private equity – Highlander Partners.
