To znacznie powyżej bieżącego kursu DTP. Aktualnie wycena walorów na GPW oscyluje w granicach 4,5 zł. -Wyniki za 2014 r. skłoniły nas do nieznacznego obniżenia prognoz zysku netto o 4 proc. w 2015r. oraz o 3 proc. w 2016 r. Nadal oczekujemy jednak dwucyfrowego wzrostu zysków w 2015 r. (+14 proc. r/r do 28 mln zł) wspomaganego przede wszystkim przez rosnące wpłaty od dłużników (zakładamy 59 mln zł wobec 38 mln zł w 2014 r.). DT Partners pozostaje atrakcyjnie wyceniana (2015 P/E 6.0x) oraz jest jedną z najmniej zadłużonych spółek z sektora obrotu wierzytelnościami (dług netto/kapitały na poziomie 0.2x) – możemy przeczytać w raporcie DI Investors. - Na naszych prognozach DT Partners wyceniane jest na 6.0x 2015E P/E, tj. z ponad 50 proc. dyskontem do Kruka oraz 20 proc. do Kredyt Inkaso – podkreślono.
Analitycy spodziewają się także większych inwestycji windykatora. W ubiegłym roku spółka na zakup nowych portfeli wydała 28 mln zł. Prognozy DI Investors na ten rok mówią o kwocie 45 mln zł, zaś w 2016 r. 50 mln zł.
Dobrą informacją dla akcjonariusz jest również fakt, że przedstawiciele spółki zapowiedzieli, że zamierzają się podzielić zyskiem za ubiegły rok.
