Getin Noble Bank sprzedał wszystkie spośród oferowanych siedmioletnich obligacji podporządkowanych serii PP5-VI o wartości nominalnej 40 mln zł. Środki pozyskane z ich emisji zostaną przeznaczone na podniesienie poziomu funduszy własnych (Tier II) banku.
- Inwestorzy cieszyli się wakacjami, ale oferta obligacji GNB pokazuje, że mimo tego cały czas myślą również o finansach. Co prawda, popyt nie przewyższył tak znacznie podaży, jak w poprzedniej emisji obligacji banku, kiedy zapadła decyzja o zwiększeniu wolumenu oferowanych obligacji, niemniej zapewniliśmy emitentowi pełną kwotę finansowania. Stale pracujemy nad nowymi emisjami obligacji emitentów z różnych branż. Staramy się mieć ciągle w swojej ofercie obligacje korporacyjne. Cieszą się one niezmiennie dużym zainteresowaniem inwestorów – mówi Wojciech Gąsowski, dyrektor departamentu emisji instrumentów finansowych w Noble Securities, które było oferującym (to podmiot z grupy GNB).
Oprocentowanie tych obligacji w skali roku, podobnie jak poprzednich emisji, jest oparte na WIBOR 6M powiększonym o 5,00 pkt proc. marży. Bank będzie ubiegać się o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst.
Seria ta została wyemitowana w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych, ustanowionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 9 września 2015 r. Program ten, wygasający za parę dni, umożliwiał przeprowadzenie emisji do łącznej kwoty 750 mln zł. Ostatecznie bank w ramach tego programu uplasował papiery warte łącznie około 260 mln zł (łącznie z sierpniową, szóstą i ostatnią serią PP5-VI).
