Zarząd Aliora podjął dzisiaj decyzję o odstąpieniu od przeprowadzania na podstawie zatwierdzonego 12 kwietnia prospektu, dalszych ofert publicznych niezabezpieczonych, podporządkowanych obligacji na okaziciela emitowanych w ramach publicznego programu o maksymalnej wartości 800 mln zł. W efekcie ważność prospektu wygasa dzisiaj. W związku z tym odstąpiono też od ubiegania się o dopuszczenie obligacji w ramach programu do obrotu na rynku regulowanym.
„Powyższa decyzja wynika z braku zamiaru emitowania w najbliższym okresie przez bank dalszych podporządkowanych obligacji w ofertach publicznych na podstawie prospektu. Dla uniknięcia wątpliwości, zarząd potwierdza, że decyzja wskazana w niniejszym raporcie nie oznacza utraty ważności przez program, ma zaś na celu doprowadzenie do wygaśnięcia ważności prospektu" – czytamy w komunikacie.
W połowie kwietnia Alior Bank przeprowadził dwie publiczne oferty obligacji podporządkowanych, które miały zasilić jego kapitały Tier II. Najpierw uplasowano wszystkie oferowane papiery serii P1A o wartości nominalnej 150 mln zł (oprocentowanie oparte o WIBOR 6M i 3,25 proc. marży). Wszystkie te sześcioletnie papiery rozeszły się w ciągu zaledwie kilkunastu godzin (stopa redukcji wyniosła 66,25 proc., ponad 86,6 proc. zapisów na obligacje złożyli inwestorzy indywidualni).
Tydzień później bank wyszedł z ofertą obligacji serii P1B o łącznej wartości nominalnej 70 mln zł i już po paru godzinach zamknął zapisy z nadsubskrypcją. Oprocentowanie tej serii też jest zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę w wysokości 3 proc. Obie serie notowane są na Catalyst.
