W ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Getin Noble Bank sprzedał wszystkie oferowane obligacje serii PP6-III. Zapisy prowadzono w połowie grudnia, wartość emisji wyniosła 40 mln zł, wartość nominalna jednej obligacji to 1000 zł. Złożono zapisy na łączną kwotę, 42,9 mln zł, co oznacza średnią stopę redukcji na poziomie 6,8 proc.
Zapisy były przyjmowane od kwoty 25 000 zł.
Obligacje będą podlegać wykupowi w grudniu 2023 r., a ich oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 5,00 p.p. w stosunku rocznym. To identyczne warunki jak w poprzednich licznych emisjach Getin Noble Banku, który obligacje podporządkowane, za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, zaliczy do funduszy uzupełniających (co zwiększy jego łączny współczynniki wypłacalności).
- Po raz kolejny osiągnęliśmy sukces w oferowaniu obligacji Getin Noble Banku.Wszystkie spośród 40 tys. oferowanych obligacji serii PP6-III znalazły chętnych. Sukces emisji jest tym większy, że oferta została przeprowadzona w okresie przedświątecznym. Planujemy w dalszym ciągu wykorzystywać zainteresowanie obligacjami Getin Noble Banku i wkrótce zaoferować kolejne papiery dłużne banku o podobnych parametrach - mówi Wojciech Gąsowski, dyrektor Emisji Instrumentów Finansowych w Noble Securities, który był organizatorem tej transakcji.
Getin Noble Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst. Na tym rynku wciąż jest kilka serii obligacji podporządkowanych tego banku, podobnie oprocentowanych, ale notowanych poniżej wartości nominalnej, co oznacza wyższą rentowność niż w przypadku kupna papierów w ofercie pierwotnej po cenie równej nominalnej.
