Według nieoficjalnych informacji szefowie Kinder Morgana w ubiegłym tygodniu spotykali się z przedstawicielami banków i rozmawiali o możliwościach gwarantowania emisji akcji. Obecnie około jednej trzeciej kapitału tej firmy z siedzibą w Houston kontroluje miliarder Richard Kinder, który jest jej szefem.
Kinder Morgan Inc. zarządza bądź ma udziały w rurociągach o długości 37 tysięcy mil i 180 terminalach obsługujących przesył gazu i innych węglowodorów. Lewarowany wykup tej spółki był szóstym co do wartości takich transakcji w historii. Udział w tej operacji brał fundusz Goldmana Sachsa, Carlyle Group, American International Group oraz Riverstone Holdings. Teraz firmy wyspecjalizowane w lewarowanym wykupie przedsiębiorstw poprzez ofertę pierwotną chcą pozyskać pieniądze, by zwrócić je inwestorom.
Według szacunków Andy’ego DeVriesa, analityka nowojorskiej firmy CreditSight, inwestorzy, którzy wsparli Kinder Morgana, mogli zarobić 126 proc. brutto. Firmy zajmujące się wykupem przedsiębiorstw w okresie bańki na rynku kredytowym na lewarowane przejęcia wydały 2 biliony dolarów. W minionym kwartale ogłosiły one największe oferty sprzedaży akcji.
