Europejskie banki podnoszą kapitały

Commerzbank i Intesa Sanpaolo chcą pozyskać od inwestorów 13,25 mld euro, zanim zacznie obowiązywać umowa Bazylea III

Niemiecki Commerzbank poinformował, że do czerwca spłaci większość wsparcia finansowego, jakie uzyskał z państwowego funduszu stabilizacji rynków finansowych Soffin. W tym celu znacznie, o 11 mld euro, podwyższony zostanie kapitał banku.

[srodtytul]Do końca maja dwie emisje – obligacji i akcji[/srodtytul]

Operację tę podzielono na dwa etapy. Od wczoraj sprzedawane są obligacje wymienne, które w ciągu najbliższych pięciu tygodni mają obowiązkowo zostać przekształcone w akcje banku. Z tej transakcji do jego kasy wpłynie 2,75 mld euro.

W drugim etapie, który musi jeszcze zaaprobować walne zgromadzenie akcjonariuszy przeniesione z 18 na 6 maja, Commerzbank chce sprzedać nowe akcje dotychczasowym inwestorom za 8,25 mld euro. Czy tyle pieniędzy uda się ściągnąć z rynku, zależy oczywiście od popytu. Zapowiedź tych transakcji inwestorzy przyjęli z zadowoleniem, dzięki czemu kurs akcji Commerzbanku na frankfurckiej giełdzie wzrósł o 4,1 proc.

[srodtytul]Bank szybciej zwróci państwową pomoc[/srodtytul]

Wczorajszą aprobatę uczestników rynku dla tych transakcji w dużym stopniu wyjaśnia jej cel. Pozyskane z emisji pieniądze Commerzbank chce przeznaczyć na spłacenie 14,3 mld euro z tzw. cichych udziałów należących do Soffin, które opiewają obecnie na 16,2 mld euro. Te ciche udziały to istniejąca w Niemczech forma kapitału pozbawionego prawa głosu, którą rząd wykorzystuje do dokapitalizowania przeżywających kłopoty banków.

Najpóźniej do 2014 r. bank chce całkowicie zwrócić państwową pomoc uzyskaną w czasie kryzysu finansowego w 2008 i w 2009 r. Wsparcie to skutecznie zabezpieczyło Commerzbank przed ryzykiem związanym z przejęciem przeżywającego wówczas trudne chwile Dresdner Banku. W zamian Soffin uzyskał kontrolę nad 25 procentami plus jedna akcja Commerzbanku.

[srodtytul]Lepsze od prognozowanych wyniki[/srodtytul]

Największe europejskie towarzystwo ubezpieczeniowe Allianz wyraziło już zainteresowanie wzięciem udziału w emisji praw poboru Commerzbanku. Allianz ma już 9,5 proc. akcji banku. Gotowość powiększenia tego udziału wynika również z lepszych, niż oczekiwano rezultatów jego działalności.

– Odzyskaliśmy rentowność na rok wcześniej, niż prognozowano, co pozwala spółce spłacić prawie 90 proc. uzyskanej od rządu pomocy – powiedział prezes Commerzbanku Martin Blessing. – Pozostałe 1,9?mld euro zamierzamy oddać najpóźniej w 2014 r. z przyszłego podniesienia kapitału wymaganego nowymi przepisami – dodał.

[srodtytul]Włoskie banki wyprzedzają Bazyleę III[/srodtytul]

Drugi pod względem wielkości włoski bank Intesa Sanpaolo chce pozyskać ze sprzedaży nowych akcji 5 mld euro w celu podniesienia kapitału. To już czwarty włoski bank, który w ostatnim czasie zapowiedział taką operację. Chcą umocnić swoją pozycję zanim wejdzie w życie porozumienie Bazylea III, które zobowiąże banki do ponaddwukrotnego podniesienia kapitału.

Informując o nowej emisji, Intesa ogłosiła, że rozważa rozwinięcie działalności w Polsce, Czechach, Turcji, a także w krajach Bliskiego Wschodu i północnej Afryki. Zapowiedziana emisja i akwizycje to część nowego biznesplanu banku, który zakłada wypracowanie 4,2 mld euro zysku netto do 2013 r.

[[email protected]][email protected][/mail]