S&P Global zgodził się kupić IHS Markit za około 39 mld USD. Będzie to druga pod względem wielkości transakcja w tym roku, która połączy największych dostawców danych dla Wall Street.
Obie spółki notowane są na nowojorskiej giełdzie. S&P Global zaoferuje około 0,28 akcji za każdy walor IHS Markit, co stanowi premię o około 4,7 proc. w stosunku do piątkowego zamknięcia notowań IHS Markit. Po transakcji udziałowcy S&P będą posiadali około 68 proc. połączonej firmy, na czele której stanie Douglas Peterson, prezes S&P Global.
Oferta wycenia IHS Markit na 44 mld USD. Dla porównania, kiedy w 2014 r. spółka pod nazwą Markit debiutowała na giełdzie, jej kapitalizacja wynosiła 4,5 mld USD. Dwa lata później doszło do fuzji z IHS.
– To ogromna konsolidacja w branży dostawców danych i usług dla sektora finansowego – powiedział Gary Dugan, prezes firmy inwestycyjnej Global CIO Office. – S&P prawdopodobnie doszedł do wniosku, że stopniowa ekspansja nie zadziała, a zamiast tego zdecydował się na poważną akwizycję, która pogłębi ich asortyment i znaczenie – dodał Dugan.
Przejęcie nie będzie jednak tylko największym w branży, ale jednym z największych na świecie. Transakcja będzie jednocześnie drugim co do wielkości przejęciem na świecie w 2020 r. Według danych Bloomberga tylko transakcja dokonana przez chińskie firmy naftowo-gazowe dotycząca sprzedaży infrastruktury przesyłowej o wartości 56 mld USD wyprzedza ofertę S&P Global.
