Rynek IPO nad Renem się rozkręca

W czwartek na niemieckiej giełdzie zadebiutował Vantage Towers należący do brytyjskiej grupy telekomunikacyjnej Vodafone. Obyło się jednak bez spektakularnych zwyżek. O IPO nad Renem myślą już kolejne spółki.

Vantage Towers to zarejestrowana w Niemczech spółka budująca portfel masztów komórkowych w Europie. Cena, po jakiej oferowane były walory, wynosiła 24 euro i znalazła się w dolnym przedziale widełek, które wynosiły 22,5–29 euro.

Wartość IPO przy uwzględnieniu dodatkowej opcji przydziału akcji wyniosła 2,3 mld euro i była to największa oferta publiczna w Niemczech od trzech lat. Wycena spółki sięgnęła 12,1 mld euro.

– Ta oferta publiczna pokazuje wartość naszym akcjonariuszom: jest potwierdzeniem wartości naszych aktywów wieżowych w świecie 5G – powiedział Nick Read, prezes Vodafone.

Popyt w pierwszej ofercie publicznej wielokrotnie przewyższał oferowane akcje, przy dużym zainteresowaniu globalnych inwestorów.

Pierwszy dzień notowań przebiegał jednak bez entuzjazmu. Notowania otworzyły się na poziomie 24,9 euro, jednak wkrótce zaczęły spadać. Pod koniec sesji za walory płacono 24,1 euro. Było to nieznacznie wyżej niż cena, po jakiej oferowane były akcje w IPO, jednak oznaczało to spadek o ponad 2 proc. względem poziomu otwarcia.

W drodze na niemiecką giełdę czekają również inne spółki. Dużą ofertę może przeprowadzić Cheplapharm Arzneimittel, niemiecka firma farmaceutyczna, która sprzedaje leki, produkty medyczne, suplementy i kosmetyki. Jak dowiedział się Bloomberg, spółka rozmawia z doradcami na temat przeprowadzenia IPO jeszcze w tym roku. Według prognoz kapitalizacja spółki może sięgnąć 7–8 mld euro.

Liczyć można również na debiuty spółek technologicznych. Aplikacja do nauki języków Babbel prowadzi rozmowy z doradcami dotyczące IPO w tym roku. W kolejce czeka również ParshipMeet, właściciel aplikacji randkowej. Jeszcze przed latem nad Renem chce zadebiutować Suse, firma zajmująca się oprogramowaniem dla przedsiębiorstw typu open source. dos