PKN Orlen - od środy na rynku papierów dłużnych można kupić obligacje największego koncernu paliwowego w Polsce

Na Catalyst trafi pula obligacji o wartości 1 mld zł wyemitowana przez PKN Orlen w lutym na okres 7 lat

Od środy na rynku papierów dłużnych można kupić obligacje największego koncernu paliwowego w Polsce. Na Catalyst trafi pula o wartości 1 mld zł wyemitowana przez PKN Orlen w lutym na okres 7 lat z oprocentowaniem w oparciu o sześciomiesięczny WIBOR i marżę 1,6 proc. – W skali roku daje to obecnie ponad 6 proc. stopę zwrotu – oblicza Jacek Matyjasik, dyrektor biura zarządzania finansami PKN Orlen.

 

Spółka jest zadowolona z efektów emisji, dzięki której może zdywersyfikować źródła finansowania. Papiery trafiły bowiem do OFE (61,8 proc.), firm ubezpieczeniowych (27,2 proc.), a także funduszy inwestycyjnych i AM (11 proc.). Cieszyły się przy tym dużym zainteresowaniem. Podczas budowania książki popytu chętni wyrazili gotowość objęcia papierów o prawie trzykrotnie większej wartości wobec pierwotnych planów emisji obligacji na 750 mln zł.

 

Ale na tym nie koniec. Płocki koncern analizuje możliwość kolejnych emisji papierów dłużnych, w tym także dla inwestorów detalicznych.

 

Matyjasik zaznacza, że kolejna emisja dla inwestorów krajowych niekoniecznie musiałaby mieć jednak miejsce już w tym roku. Konkretnego terminu jednak nie podaje. Ewentualne kolejne emisje także trafiałyby na Catalyst.

 

Oprócz planów emisji papierów dłużnych w złotych, płocki koncern już myśli o emisjach obligacji za granicą. Pod uwagę bierze zarówno rynek europejski, jak też amerykański i azjatycki. Taka emisja miałaby miejsce do 2015 r., bo kredyty Orlenu o wartości ok. 3 mld euro zapadają rok później