Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Z oferty PKO TFI niebawem zniknie PKO Papierów Dłużnych Plus, a jego aktywa przejmie PKO Obligacji Długoterminowych. „Ekspozycja na ryzyko stopy procentowej związana z uczestnictwem w subfunduszu przejmującym jest nieznacznie wyższa niż z uczestnictwem w subfunduszu przejmowanym” – informuje towarzystwo. Według danych na koniec lipca PKO Papierów Dłużnych Plus miał pod zarządzaniem 1,51 mld zł, a PKO Obligacji Długoterminowych aż 1,85 mld zł. Jak wyliczył serwis Analizy.pl, po transakcji PKO Obligacji Długoterminowych wskoczy na drugą pozycję funduszy detalicznych w Polsce pod względem aktywów pod zarządzaniem. W funduszu przejmującym opłata za zarządzanie jest nieco wyższa i sięga 0,7 proc. w porównaniu z 0,6 proc. w PKO Papierów Dłużnych Plus.
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Towarzystwo zaoferuje klientom usługę zarządzania aktywami dla zamożnych klientów.
Tak dużych napływów do funduszy dłużnych jak w maju nie było od jesieni zeszłego roku. Co ciekawe, rośnie apetyt na ryzyko w ramach tej kategorii produktów.
Ponad 90 proc. z funduszy polskich akcji uniwersalnych i 104 proc. z funduszy akcji małych i średnich spółek – na pozór takich zysków trudno oczekiwać ze zdywersyfikowanych portfeli, a jednak właśnie tak prezentują się pięcioletnie wyniki wspomnianych funduszy. I mowa tylko o średnich.
Ostatnie lata przypomniały, że przemiany na świecie mogą być bodźcem do dynamicznego wzrostu gospodarki i lokalnego rynku akcji, ale nieraz sprawiają też spory zawód inwestorom. Nie tylko z tej perspektywy Polska mimo wszystko wygląda atrakcyjnie.
W maju zdecydowana większość funduszy inwestycyjnych wypracowała zyski. Pazur pokazały portfele spółek amerykańskich i rynków rozwiniętych, ale z wynikami po pięciu miesiącach część z nich wciąż ma problem. Na GPW wciąż trwała sielanka.
Mało który składnik aktywów dał w tym roku zarobić więcej od polskich akcji, a w tej samej kategorii wagowej tego rodzaju fundusze odjeżdżają konkurencji. Niestety, jednocześnie widmo korekty jest coraz bliższe.