Oferta publiczna obejmie nie mniej niż 99 140 i nie więcej niż 396 558 walorów nowej emisji oraz sprzedaż do 100 000 „starych” akcji, sprzedawanych przez czterech kluczowych akcjonariuszy spółki (w tym prezesa Grzegorza Bronę). Oczekiwane wpływy z emisji akcji wynoszą 59,5 mln zł brutto, czyli około 55,7 mln zł netto.
Pieniądze mają zostać przeznaczone między innymi na ukończenie kluczowych projektów badawczo-rozwojowych (m.in. w obszarze satelitarnym) oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych.
- Liczymy, że pozyskany z emisji kapitał pozwoli nam już w ciągu pierwszych dwóch lat znacznie zwiększyć skalę działalności. Sprzedaż nawet kilku satelitów umożliwi nam zwiększenie marży EBITDA o kolejne kilkanaście mln zł - szacuje wiceprezes ds. finansowych Maciej Kielek.
Zapisy w transzy inwestorów detalicznych prowadzone będą od 9 do 17 maja. 13 maja rozpocznie się budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Potrwa do 18 maja. Tego dnia zostanie podana ostateczna liczba oferowanych walorów w poszczególnych transzach oraz cena emisyjna. Dzień później ruszą zapisy dla instytucji, potrwają do 23 maja. 24 maja to dzień na ewentualne przyjmowanie zapisów i wpłat od inwestorów zastępczych. Trzy dni później ma nastąpić przydział akcji, a w okolicach 11 czerwca spółka chce zadebiutować na rynku głównym GPW.
Czytaj więcej
Spółka działająca w branży kosmicznej powiększa przychody oraz utrzymuje rentowność. Jeszcze w I półroczu ma przejść na rynek główny GPW.
Creotech Instruments działa w sektorze kosmicznym. Produkuje i dostarcza m.in. specjalistyczną elektronikę i aparaturę. Jesienią 2021 r. spółka zadebiutowała na NewConnect z kursem odniesienia wynoszącym 61 zł. Notowania poruszają się w trendzie wzrostowym. We wtorek przed południem akcje są wyceniane na prawie 160 zł (+7 proc.). Przy takiej cenie i emisji maksymalnej zakładanej liczby walorów wartość oferty sięgnęłaby 63 mln zł, a więc byłaby wyższa od zakładanej (59,5 mln zł brutto).
W 2021 r. spółka zwiększyła przychody do 40,6 mln zł z 33,7 mln zł. EBITDA spadła do 3,2 mln zł z 3,7 mln zł.
Zarząd nie zamierza rekomendować wypłaty dywidendy z zysku netto za 2021 r. oraz w okresie kolejnych dwóch lat. Zyski mają być przeznaczane na inwestycje.
Globalnym koordynatorem oferty jest DM Navigator, a współkoordynatorem Noble Securities.
