Wartość nominalna każdego papieru wyniosła 1 tys. zł. Walory oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej opartej o sześciomiesięczny WIBOR (obecnie 1,77 proc.) powiększony o 2,3-proc. marżę. Wykup obligacji ma nastąpić za trzy lata. Papiery zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.
– Obligacje Grupy Duon cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów, m.in. ze względu na stabilną sytuację finansową spółki, bardzo dobre perspektywy rozwoju związane m.in. z postępującą liberalizacją rynku gazu i energii, co pozwoliło uzyskać atrakcyjne oprocentowanie. Emisją było zainteresowanych około 20 podmiotów, ostatecznie siedem z nich objęło obligacje – twierdzi Łukasz Boroń, członek zarządu Erste Securities Polska, które było organizatorem emisji.
Pozyskane pieniądze mają być głównie przeznaczone na finansowanie rozwoju handlu gazem i prądem. Chodzi o rozbudowę sieci sprzedaży i pokrycie rosnącego zapotrzebowania na kapitał obrotowy wynikającego ze wzrostu sprzedaży do klientów końcowych. Niewielka część środków może być też przeznaczona na budowę kolejnej stacji LNG, dzięki której dostarczany jest gaz na obszary, na których nie ma sieci gazociągowej.
