Master Pharm wznawia ofertę

Tylko dziś inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje producenta suplementów. Wartość całej oferty to prawie 48 mln zł.

Oferta publiczna będzie obejmowała do 6,85 mln akcji, w tym do 5 mln akcji serii B nowej emisji emitowanych przez spółkę oraz do 1,85 mln akcji serii A sprzedawanych przez akcjonariuszy. Cena maksymalna została ustalona na 7 zł. Maksymalna wartość całej oferty to 47,95 mln zł. Jest to już drugie podejście Master Pharmu do debiutu na GPW. W grudniu spółka zawiesiła ofertę ze względu na kiepskie nastroje na rynkach. Wówczas cena maksymalna wynosiła 8 zł za akcję. Oferującym jest Trigon DM.

- Środki pozyskane z emisji akcji planujemy w całości przeznaczyć na cele inwestycyjne wspierające rozwój grupy, w tym doposażenie istniejących zakładów produkcyjnych w Łodzi i w Mielcu. Doposażenie obecnego zakładu Grokam w Mielcu pozwoli m.in. na bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni zakładu i zwiększenie mocy produkcyjnych, co w bezpośredni sposób przełoży się na wzrost wolumenu zamówień od klientów – mówił w grudniu „Parkietowi" Jacek Franasik, prezes Master Pharmu. Spółka jest również zainteresowana akwizycjami firm z branży farmaceutycznej.

W 2015 roku grupa miała 49,05 mln zł przychodów i 11,38 mln zł EBITDA (wynik operacyjny plus amortyzacja).

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Obecnie działalność Grupy opiera się przede wszystkim na zarządzaniu realizacją produkcji kontraktowej suplementów diety, przy czym od marca 2015 roku została ona wsparta znacznym portfelem marek własnych, rozwijanych przez spółkę zależną Avet Pharma.

Master Pharm świadczy również usługi doradcze w zakresie kontraktowego projektowania, formulacji, rejestracji i produkcji suplementów diety, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia. Ponadto spółka świadczy usługi eksperckie w zakresie konsultingu farmaceutycznego, marketingu farmaceutycznego i pośrednictwa handlowego.

Głównymi klientami Master Pharm są duże firmy farmaceutyczne - producenci leków gotowych i innych produktów leczniczych, którzy wyprodukowane przez grupę produkty wprowadzają na rynek pod swoimi markami.

Większość produkcji grupy realizowana jest przez spółkę Grokam (100 proc. zależna od Master Pharm). Z kolei Avet Pharma (również 100 proc. zależna od Master Pharm) prowadzi działalność w zakresie opracowywania i wprowadzania do obrotu suplementów diety pod markami własnymi oraz związanego z tą działalnością marketingu i promocji.

Harmonogram oferty

13 kwietnia - przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy detalicznej;

12-14 kwietnia - proces budowania księgi popytu;

14 kwietnia (po zakończeniu book buildingu) - podanie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty, ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach oraz ostatecznej ceny akcji oferowanych w poszczególnych transzach;

15-19 kwietnia - przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy instytucjonalnej w tym:

do 18 kwietnia – przyjmowanie zapisów i wpłat składanych w odpowiedzi na wezwania wystosowane w oparciu o wstępną listę przydziału oraz przez inwestorów, którzy nie uczestniczyli w procesie budowania księgi popytu;

do 19 kwietnia – przyjmowanie zapisów i wpłat składanych w odpowiedzi na wezwania wystosowane w oparciu o dodatkową listę przydziału oraz zapisów i wpłat innych inwestorów instytucjonalnych;

20 kwietnia - przydział akcji oferowanych (akcji sprzedawanych i PDA);

około 1 tygodnia od przydziału akcji oferowanych - przewidywany termin rozpoczęcia notowań akcji sprzedawanych i PDA na rynku regulowanym;

około 1 miesiąca od przydziału akcji oferowanych - przewidywany termin rozpoczęcia notowań akcji serii B na rynku regulowanym;