Notowany na GPW producent elementów z tworzyw dla koncernów motoryzacyjnych planuje przeprowadzić ofertę publiczną na przełomie czerwca i lipca tego roku. W ramach oferty planowana jest emisja do 300 tys. nowych akcji. Pozyskane środki spółka zamierza przeznaczyć na częściowe sfinansowanie przejęcia niemieckiej firmy z branży motoryzacyjnej SSW PearlFoams. Kwota transakcji, ogłoszonej na początku marca, opiewa na 21,5 mln euro, czyli ponad 90 mln zł. Transakcja ma być finansowana również kredytem bankowym. Zgodnie z podpisaną w marcu umową z aktualnym właścicielem spółki, funduszem SSW Industries, transakcja ma zostać zamknięta do 31 sierpnia.
- Połączenie sił Izo-Bloku i SSW PearlFoam na pewno oznaczałoby znaczące wzmocnienie naszej obecności na rynku europejskim. Po sfinalizowaniu transakcji Izo-Blok zostanie numerem jeden na europejskim rynku przetwórstwa i produkcji elementów z EPP dla branży motoryzacyjnej o łącznych przychodach na poziomie około 55 mln euro. Łączny udział w rynku po połączeniu szacuję na 25 proc. – argumentował niedawno w rozmowie z „Pakietem", Przemysław Skrzydlak, prezes i główny akcjonariusz Izo-Bloku.
Prospekt zostanie opublikowany 21 czerwca br.
